A MRV (MRVE3) prepara oferta de ações que pode atingir volume captado de até R$ 1 bilhão. Essa oferta primária será lançada no Brasil e no exterior e consiste em um lote inicial que pode ser acrescido de um lote adicional que representa 33,3% da oferta inicial.
Segundo a companhia, serão lançadas no mercado, inicialmente, 58.640.000 papéis da companhia de construção, tendo o BTG Pactual (BPAC11) como banco coordenador dessa oferta. Em paralelo ao mercado de capitais nacional, a oferta também distribuirá ações nos Estados Unidos.
A oferta inicial pode ainda ser acrescida de mais 19.547.000 ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação.
MRV (MRVE3): preço indicativo é de R$ 12,79
Quanto ao valor da ação, a MRV informou que o valor indicativo – que não serve necessariamente para a determinação do preço da oferta, que será fixado após processo de bookbuilding – é de R$ 12,79, segundo o fechamento da cotação da última quarta-feira (5).
Se levar em consideração esse valor, o preço mínimo da oferta pode chegar a R$ 750.005.600,00, sem levar em conta o lote adicional. Com o lote adicional, o valor máximo pode atingir até e R$ 1.000.011.730,00.
Serão consideradas, no procedimento de bookbuilding, as demandas dos investidores profissionais de acordo com o plano de distribuição previamente acordado entre a companhia e os coordenadores da oferta, e que estejam de acordo com os objetivos da empresa.
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