A Marfrig (MRFG3) captou R$ 1,67 bilhão durante a primeira etapa de seu follow on, encerrada na última segunda-feira (18) com o fim do prazo para o exercício do direito de preferência aos atuais acionistas ou eventuais cessionários.
Ao todo, foram subscritas 231.7 milhões de ações, ao preço unitário de R$ 7,21. Como o Conselho de Administração da companhia havia aprovado um aumento de capital de até 300 milhões de novas ações, passa-se agora ao chamado período das “sobras”, em que pouco mais de 68 milhões de ações estarão disponíveis, com a possibilidade de captação de mais R$ 490 milhões, aproximadamente.
“As sobras poderão ser subscritas pelos acionistas ou cessionários que tiverem manifestado interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrição de ações”, explicou a empresa.
Os interessados poderão adquirir cerca de 30% das ações compradas no período de preferência. O prazo para a subscrição dessas ações vai até a próxima terça-feira, dia 26 de setembro.
Com prejuízo acumulado de R$ 1,4 bilhão ao longo do primeiro semestre deste ano, a Marfrig (MRFG3) acaba de ampliar sua participação na BRF (BRFS3). O valor captado no follow on deve ser usado para ajustar o caixa da empresa e reduzir a alavancagem, mesmo destino de parte do valor obtido com a venda à Minerva (BEEF3) de ativos espalhados pela América do Sul, num negócio que pode chegar a R$ 7,5 bilhões.
