A Marfrig (MFRG3) anunciou um novo plano de recompra de ações, com a intenção de adquirir até 31.563.105 ações, o equivalente a 3,39% do total do capital da empresa e 9,47% dos papéis em circulação (free float) no mercado secundário da B3 ($B3SA3). Os números foram informados em fato relevante divulgado na manhã desta terça-feira (21).
A empresa do setor de proteínas, que também é principal acionista e controladora da BRF (BRFS3), informou no texto o cancelamento de 28 milhões de ações que estavam em tesouraria, e que seu capital social é formado por 932 milhões de ações, sendo que 333.443.839 estão em circulação e 1.781.278 atualmente seguem na tesouraria da empresa.
O prazo máximo para realização das aquisições é de 18 meses, até 20 de maio de 2025. A empresa não informou valores do processo, mas, pelo preço de fechamento desta segunda-feira (20), a R$ 8,27, a recompra pode custar cerca de R$ 260 milhões.
“O objetivo da companhia é o de maximizar a geração de valor para os acionistas, por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital. A aquisição de ações não acarretará qualquer prejuízo ao cumprimento das obrigações assumidas pela companhia, tampouco comprometerá o pagamento de dividendos obrigatórios, em virtude da situação de liquidez e geração de caixa”. informou a Marfrig (MRFG3).
Marfrig (MFRG3): financiamento sindicalizado de US$ 535 milhões
A Marfrig (MFRG3) informou também que concluiu a da contratação de financiamento sindicalizado na modalidade “PPE” ou “Export Prepayment Credit Agreement”, no montante de US$ 535 milhões (cerca de R$ 2,6 bilhões), com prazo de pagamento de cinco anos. O consórcio de financiadores foi composto por oito bancos, sendo sete internacionais.
A empresa ainda comunicou que sua subsidiária National Beef Packers concluiu o processo de aumento de limite e alongamento de prazo de um RDF (Revolving Credit Facility) disponível no montante total de US$ 1,125 bilhão, com vencimento alongado de 2026 para 2028. Participaram da operação o Farm Credit System e mais seis bancos internacionais.
“A administração afirma que essas transações fazem parte do processo de liability management e reforça que essas contratações estão alinhadas com seu compromisso com a disciplina financeira, alongamento do perfil de endividamento e a redução de despesas financeiras”, concluiu a Marfrig (MRFG3) em comunicado.
