O proprietário da L’Occitane International SA, Reinold Geiger, deve realizar uma oferta para fechar o capital da empresa, em um acordo de cerca de US$ 7 bilhões, incluindo dívidas. As informações são da Bloomberg.
A L’Occitane foi listada em 2010, em uma oferta pública inicial de ações (IPO) em Hong Kong. Hoje, a empresa é dona de oito marcas e conta com cerca de 3 mil pontos de venda em 90 países. Geiger considera fazer uma oferta pelas ações da companhia que ainda não detém, por 33 a 34 dólares de Hong Kong cada, já nesta segunda-feira (29).
O fundo Blackstone deve ajudar a financiar o acordo de aquisição, assim como o braço de gestão de ativos do Goldman Sachs.
L’Occitane deve ser avaliada em US$ 7 bilhões
Uma oferta pode avaliar a L’Occitane em cerca de US$ 7 bilhões, sendo que a Blackstone e o Goldman Sachs Asset Management podem fornecer cerca de 1,6 bilhão de euros em financiamento total.
No início do mês, em 9 de abril, a negociação das ações da L’Occitane foi suspensa em Hong Kong, diante da espera de um anúncio sobre a aquisição dos papéis. As ações fecharam a US$ 29,50 um dia antes, com um valor de mercado de cerca de US$ 5,6 bilhões.
Geiger, que é presidente do conselho da L’Occitane, já possui mais de 70% da empresa por meio de um veículo de seu controle. No início do mês, ele estava próximo de um acordo para fechar o capital da companhia.
Segundo fontes, as negociações seguem em andamento, nenhuma decisão final foi tomada e detalhes como preço e prazo ainda podem mudar. Nenhuma das partes envolvidas quis comentar.
