A Klabin (KLBN4) assinou aditivo de financiamento referente ao projeto Puma II.
O referido projeto é composto por A-Loans e Co-Loans junto ao BID Invest, IFC & JICA e B-Loans junto a bancos comerciais, alterando o prazo médio de vencimento de 3,1 anos para 6,9 anos e mantendo o custo original do Financiamento.
“Adicionalmente, o custo do Financiamento passa a estar condicionado ao desempenho de metas de sustentabilidade. O KPI objeto dessa operação é a reintrodução ou aumento populacional no ecossistema de 2 espécies extintas ou ameaçadas até dezembro de 2025 e 3 espécies até dezembro de 2027. Caso a Klabin não cumpra estas metas, haverá um incremento na taxa de financiamento de até 6,25 bps, sendo 3,125 bps caso a primeira meta não seja cumprida e mais 3,125 bps caso a segunda meta não seja cumprida”, informou.
E disse mais: “BID Invest, IFC e JICA são instituições mundialmente reconhecidas por apoiarem empresas e projetos sustentáveis que visam alcançar resultados financeiros e maximizar o financiamento original e reestruturação.”
Sobre o financiamento:
- Data de contratação Outubro/2019 Setembro/2022
- Montante total US$ 800 milhões US$ 800 milhões
- Valor outstanding em 30/set/22 US$ 94 milhões –
- Prazo médio 3,1 anos 6,9 anos (carência: 3 anos)
- Vencimento 7 anos (outubro/2029) 10 anos (outubro/2032)
- Custo Libor + 1,6% a.a
- SOFR +2,02% a.a
- equivalente a Libor + 1,6% a.a
- Prazo final para saque Setembro/2022 Setembro/2023
Por fim, disse que esta transação faz parte do contínuo liability management realizado pela Klabin, aprimorando o perfil de liquidez e endividamento da companhia.
Klabin (KLBN4): balanço
Em julho de 2022 a companhia divulgou seu balanço corporativo referente ao segundo trimestre de 2022, quando obteve lucro líquido de R$ 972 milhões no período, alta de 35% na comparação anual. As receitas da fabricante de papel e celulose somaram R$ 5,03 bilhões entre abril e junho, um incremento de 24% sobre o mesmo período de 2021.
Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado no trimestre foi de R$ 1,99 bilhão, uma alta de 11% na comparação anual. A margem Ebitda ajustada ficou em 39%, uma queda de cinco pontos percentuais ante 2021.
Em nota, destacou que 36% das receitas no segundo trimestre vieram das vendas de celulose, enquanto embalagens responderam por 30%, cartões, 16%, e outros papéis, 15%. Madeira e subprodutos responderam por 3% das receitas.
Também disse que o resultado financeiro da Klabin foi negativo em R$ 303 milhões, uma alta de 47% na comparação anual, com despesas financeiras subindo 27%, a R$ 483 milhões, impactada pela alta na taxa de juros.
UBS BB
Uma semana atrás o UBS BB cortou o preço-alvo de Klabin de R$ 33 para R$ 28, potencial de alta de 55,4% sobre o fechamento daquela data, reiterando recomendação de compra. Ainda assim, a Klabin se mantém como preferência dos analistas no setor, com as dinâmicas de mercado mais resilientes no setor de embalagens.
Ibovespa
No dia 3 de outubro de 2022 a ação KLBN4 estava cotada a R$ 3,64 e o ativo reporta queda de 17,46% no período de um ano.
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