A JHSF (JHSF3) concluiu a compra de 33% do Shopping Cidade Jardim, em SP, por meio de aquisição de um fundo imobiliário detido pela Gazit Brasil.
De acordo com comunicado encaminhado ao mercado, a transação se deu por meio da subsidiária JHSF Capital, empresa de negócios financeiros destinada ao mercado de alta renda.
Também traz que a operação se refere a um M&A e Asset Management, estruturando veículos de investimentos para a aquisição do referido empreendimento.
E acrescenta que essa é uma das maiores transações do segmento imobiliário de alta renda no Brasil e inaugura o primeiro Fundo de Investimento Imobiliário sob gestão da JHSF Capital, com valor patrimonial aproximado de R$ 800 milhões.
JHSF (JHSF3) compra o Cidade Jardim
Ainda de acordo com o documento, os recursos para a transação foram levantados por meio de distribuição de fundos de investimento imobiliários geridos pela JHSF Capital, junto a investidores do mercado de capitais, dentre eles, diversos tradicionais parceiros de negócios da companhia, marcando assim o início das atividades operacionais de gestão de recursos de terceiros por parte da JHSF Capital.
“A JHSF Capital atuou como assessora financeira exclusiva na venda da participação de um ativo emblemático, com excelente performance e solidez”, destacou.
BTG
O BTG Pactual (BPAC11) tem recomendação de compra para a ação JHSF3, com preço-alvo em R$ 9.
Em relatório recente, o banco de investimentos destaca que os resultados da JHSF foram fracos (FFO com queda de 73% a/a), mas mais fortes do que o esperado, com a receita acima da projeção. A receita líquida foi de R$ 355 milhões (-23% a/a) devido à queda nas vendas de imóveis, mas ficou 6% acima das estimativas.
O EBITDA ajustado foi de R$117 milhões (-50% a/a), com margem de 33% (-17,2p.p. a/a; 4,2p.p. acima da estimativa). Por fim, o FFO foi de R$ 49 milhões (-73% a/a) e o lucro líquido totalizou R$ 87 milhões.
O documento foi divulgado em maio e diz respeito à receita da companhia.
Bolsa
A ação JHSF3 encerrou o dia 13 de julho de 2023 cotada em R$ 5,37.
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