A JBS (JBSS3) anunciou um acordo para aquisição da TriOak Foods, dos EUA, conforme comunicado encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, o movimento se deu via subsidiária indireta JBS USA, e a adquirida é uma produtora de suínos e comerciante de grãos, com sede no meio-oeste norte-americano.
Também traz que o acordo decorre do longo e forte relacionamento entre a JBS USA e a TriOAk, sociedade familiar fundada em 1951. A JBS USA tem sido, nos últimos cinco anos, compradora exclusiva dos suínos da TriOak.
“Ao adquirir a TriOak Foods, a JBS USA garante acesso a um fornecimento consistente de carne suína premium, principalmente nas instalações de produção em Ottumwa, Iowa e Beardstown, Illinois, fortalecendo a sua capacidade de fornecer produtos suínos de alta qualidade aos consumidores norte-americanos”, destacou, em nota.
JBS (JBSS3): contrato de financiamento sindicalizado
No dia 3 de novembro de 2022, conforme publicado pelo EuQueroInvestir, as empresas do Grupo JBS (JBSS3) celebraram contrato de financiamento sindicalizado.
O movimento se deu via JBS USA Lux, JBS USA Food Company, JBS USA Finance, JBS Australia Pty Limited e JBS Food Canada Ulc.
Trata-se do Revolving Syndicated Facility Agreement, sem garantia real, no montante não excedente de US$ 1,5 bilhão, junto ao Bank of Montreal, na qualidade de agente administrativo, e dos demais bancos e instituições credoras listadas em referido contrato, com vencimento em cinco anos de sua data de eficácia.
Também disse quea adicionalmente, em garantia do pontual e integral cumprimento das obrigações das Devedoras no âmbito do Contrato de Financiamento Sindicalizado, JBS, JBS USA Holding Lux S.À R.L, JBS Global Luxembourg S.À R.L., JBS Holding Luxembourg S.À. R.L., JBS Global Meat Holdings Pty. Limited, JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company, JBS USA Finance Inc., e JBS Food Canada Ulc (em conjunto, “Garantidoras”), outorgaram garantia corporativa em favor do Bank of Montreal, na qualidade de agente administrativo, e dos demais bancos e instituições credoras listados no contrato, por meio do Guarantee Agreement celebrado em 01 de novembro de 2022.
E acrescentou que a celebração do Contrato de Financiamento Sindicalizado tem como propósito a quitação integral do Revolving Syndicated Facility Agreement, celebrado em 12 de outubro de 2018, por, dentre outros, JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company, JBS Australia Pty Limited e JBS Food Canada ULC, como devedoras, e o Royal Bank of Canada, como agente administrativo, no montante original de US$ 900 milhões, com vencimento originalmente em 2023; e outros propósitos corporativos.
Sênior Notes
Já no dia 13 de setembro de 2022 a companhia anunciou a reabertura e precificação de novas notas sêniors com vencimentos em 2028, 2033 e 2052 e a oferta de resgate ou amortização terá vencimentos em 2028 e 2029.
De acordo com o comunicado ao mercado, o movimento se dará via subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company.
Também disse que as notas sêniores com vencimento em 2028, anteriormente emitidas com cupom de 5,125% ao ano, alcançam o montante de US$ 500 milhões, e o preço de reabertura foi de 99,058%.
Já as notas sêniores com vencimento em 2033, anteriormente emitidas com cupom de 5,750% ao ano, perfazem o total adicional de US$ 800 milhões, e o preço de reabertura foi de 98,139%.
As notas sêniores com vencimento em 2052, por sua vez, anteriormente emitidas com cupom de 6,500% ao ano, perfazem o total adicional de US$ 800 milhões, e o preço de reabertura foi de 100,346%.
Ibovespa
A ação JBSS3 encerrou o dia 2 de novembro de 2022 cotada em R$ 22,22.
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