A JBS (JBSS3) por meio de sua subsidiária nos Estados Unidos, a JBS USA Food Company, divulgou o início de um programa de recompra de notes no valor agregado de até US$ 500 milhões.
O programa visa adquirir três séries de notas sênior:
Os portadores de notas que desejarem participar do programa devem ofertar suas notas até às 17:00 horas (horário de Nova York) de 25 de junho de 2024 para serem elegíveis para o pagamento antecipado, que inclui um valor adicional de US$ 50 por cada US$ 1.000 de valor principal ofertado. As ofertas de aquisição expiram oficialmente em 11 de julho de 2024, às 17:00 horas (horário de Nova York).
De acordo com a empresa, o pagamento antecipado será calculado com base no rendimento do título de referência do Tesouro dos EUA aplicável e no spread fixo determinado. Os portadores que ofertarem após a data de oferta antecipada mas antes da data de vencimento receberão a “Contraprestação da Oferta de Aquisição Atrasada”, que é a Contraprestação Total menos o pagamento antecipado.
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JBS (JBSS3) pode fazer ajustes no limite de recompra
A JBS pode ajustar o valor máximo do programa e o limite de recompra do grupo Pool 1 a seu critério, sem a necessidade de extensão ou restabelecimento dos direitos de saque, respeitando as leis aplicáveis.
A iniciativa de recompra tem como objetivo otimizar a estrutura de capital da JBS USA, gerando valor para os acionistas e assegurando uma gestão financeira eficiente. A recompra de notas em circulação é uma estratégia comum para reduzir o passivo financeiro e melhorar os indicadores de liquidez da empresa.
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