A JBS ($JBSS3) encaminha dupla listagem de ações. Essa é a proposta que a companhia vai levar aos seus acionistas, que vale para listagem de suas ações em bolsa de valores, no Brasil e nos Estados Unidos, que terá por objetivo ampliar a sua capacidade de investimento para expansão da companhia e aumentar o acesso de investidores institucionais e de varejo às ações representativas das operações consolidadas da JBS.
A proposta a ser submetida aos acionistas da companhia será a de promover uma dupla listagem no Brasil e nos Estados Unidos, tendo como veículo a subsidiária JBS N.V.1, uma sociedade constituída de acordo com as leis da Holanda.
Na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a JBS N.V. será registrada como emissora estrangeira para listar BDRs Nível II na B3 lastreados em Class A Shares. Já na Securities and Exchange Commission (SEC), a JBS N.V. será registrada como emissora estrangeira (Foreign Private Issuer – FPI) para listar suas Class A Shares na bolsa de Nova York.
“Esta proposta aumentará a transparência e fortalecerá nossa governança, atrairá uma base mais ampla de investidores com maior capacidade financeira e aumentará nossa flexibilidade de emissão de ações para financiar oportunidades de crescimento e desalavancagem, além de reduzir nosso custo de capital, permitindo que a empresa concorra em pé de igualdade com seus pares globais”, afirma Guilherme Cavalcanti, CFO global da JBS.
JBS (JBSS3): confira a mecânica da operação
Em comunicado ao mercado, a companhia frigorífica elencou alguns objetivos. Entre os objetivos da dupla listagem estão:
- Adequar a estrutura societária da JBS ao perfil global e diversificado das operações da companhia;
- Potencial destravamento de valor das ações da Companhia; e
- Ampliar a capacidade de investimento para fortalecer as condições de crescimento e competição com concorrentes globais.
Além disso, a dupla listagem promete proporcionar ao grupo JBS o fortalecimento de sua governança corporativa; aumento de sua visibilidade entre a comunidade global de investidores; ampliação do acesso a uma base maior de investidores; entre outros.
A dupla listagem será realizada mediante a incorporação, pela JBS Participações Societárias S.A., da totalidade das ações de emissão da JBS S.A. não indiretamente detidas pela JBS Participações na data de sua concretização.
A contrapartida é a entrega aos acionistas da JBS S.A. na data da conclusão da transação (exceto à JBS Participações) de uma ação preferencial obrigatoriamente resgatável de emissão da JBS Participações para cada duas ações da JBS S.A., que serão imediatamente resgatadas mediante a entrega aos seus detentores de BDRs lastreados em Class A Shares de emissão da JBS N.V.
Adicionalmente e condicionada à aprovação da incorporação de ações, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), será feita a declaração de dividendos em favor dos acionistas detentores de ações da JBS S.A. na data da AGE, no montante estimado, mas sujeito às condições de mercado, de aproximadamente R$ 1 por ação, totalizando o valor de R$ 2,218 bilhões.
Estrutura de capital após dupla listagem
A empresa adiantou também como ficará a estrutura de capital após a conclusão do processo de dupla listagem. As ações da JBS N.V. será composta por três classes de ações:
- Class A common shares, que serão admitidas a negociação em bolsa de valores nos Estados Unidos e conferirão o direito a um voto por ação nas assembleias de acionistas da JBS N.V.; Class B common shares, que não serão admitidas a negociação em bolsa de valores nos EUA ou em qualquer outro mercado organizado, que conferirão dez votos por ação nas assembleias de acionistas da JBS N.V. e serão conversíveis em Class A Shares e Conversion Shares (as quais não serão detidas por quaisquer terceiros além da JBS N.V., conforme descrito abaixo), à razão de uma Class A Share e uma Conversion Share para cada Class B Share;
- Conversion Shares, que não serão admitidas a negociação em bolsa de valores nos Estados Unidos ou em qualquer outro mercado organizado, cujo objetivo é, exclusivamente, facilitar, de acordo com as leis da Holanda, a conversão de Class B Shares em Class A Shares.
- Já os BDRs serão emitidos no âmbito de Programa de BDRs Nível II Patrocinado registrado perante a CVM e serão negociados na B3. A JBS N.V. pleiteará, perante a CVM e a B3, o registro do Programa de BDRs Nível II e seu registro de emissora estrangeira.
Com faturamento anual de R$ 375 bilhões, a JBS opera uma plataforma considerada diversificada de proteínas e de geografias, com operações industriais e escritórios comerciais em 24 países, mais de 330 mil clientes e exportação de produtos para mais de 190 países.
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