A Ibotta, uma empresa de software de marketing digital sediada em Denver, apresentou um pedido para uma Oferta Pública Inicial (IPO) logo após as estreias bem-sucedidas da Reddit e Astera Labs.
Em um comunicado divulgado na sexta-feira (22), a empresa que ajuda marcas a fornecer promoções móveis por meio de recompensas e descontos anunciou que registrou lucro no ano passado, revertendo perdas anteriores.
A Ibotta, cujos investidores incluem o Walmart, divulgará os termos propostos para seu IPO em um documento futuro. De acordo com informações da Bloomberg News, em novembro a empresa estava trabalhando com consultores e poderia buscar uma avaliação de US$ 2 bilhões ou mais em sua listagem.
O pedido vem na sequência das ofertas bem-sucedidas da plataforma de mídia social Reddit e da empresa de conectividade de semicondutores Astera, que atingiram ou superaram suas metas de IPO e geraram ganhos em suas estreias comerciais.
IPOs em 2024
Até o momento deste ano, 44 empresas arrecadaram US$ 9,1 bilhões por meio de IPOs em bolsas dos EUA, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Isso contrasta com os cerca de US$ 3,5 bilhões arrecadados por 36 empresas no mesmo período do ano passado, conforme indicam os dados.
A Ibotta administra promoções para mais de 2.400 marcas, incluindo Coca-Cola, Whirlpool e Hallmark, conforme registrado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Resultados da Ibotta
No ano passado, a empresa registrou um lucro líquido de US$ 38 milhões em receitas de US$ 320 milhões, em comparação com um prejuízo líquido de US$ 55 milhões em receitas de US$ 211 milhões no ano anterior, conforme detalhado no documento.
Em 2019, a Ibotta foi avaliada em US$ 1 bilhão durante uma rodada de financiamento da Série D, liderada pela Koch Disruptive Technologies, um braço de investimento da Koch Industries. Outros investidores incluem Kleiner Perkins e GGV Capital US, de acordo com dados fornecidos pela PitchBook.
O grupo Koch continua a ser um dos maiores investidores da Ibotta, detendo cerca de 21% das ações Classe A da empresa antes da oferta, conforme indicado no documento. O Clark Jermoluk Founders Fund 1 LLC possui 25% das ações Classe A.
IPO do Reddit
Na quinta-feira (21), a entrada do Reddit no mercado de ações, com o símbolo “RDDT”, representou o primeiro grande lançamento de uma empresa de mídia social desde o Pinterest em 2019 e um dos poucos negócios de tecnologia aprovados por capital de risco nos últimos dois anos.
Na oferta, o Reddit colocou à venda 15,28 milhões de ações, enquanto os acionistas existentes venderam outras 6,72 milhões.
De acordo com um comunicado à imprensa, a oferta gerou US$ 519 milhões e avaliou a empresa em aproximadamente US$ 6,5 bilhões. Inicialmente, o Reddit tinha planejado precificar suas ações entre US$ 31 e US$ 34.
Sobre a Reddit
O Reddit é uma plataforma online de comunidade e discussão onde os usuários podem compartilhar conteúdo, participar de conversas e interagir por meio de fóruns virtuais, chamados de “subreddits”. Fundado em 2005 por Steve Huffman e Alexis Ohanian, o Reddit se tornou um dos sites mais populares da internet, abrangendo uma variedade impressionante de tópicos, desde notícias e entretenimento até hobbies, interesses específicos e suporte emocional.
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