A Gerdau (GGBR4) anunciou a assinatura de um contrato para adquirir a participação de 23,03% da Companhia Paranaense de Energia – Copel (CPLE6) na Dona Francisca Energética S.A. (DFESA), em mais um passo estratégico para ampliar sua autoprodução de energia renovável. A operação considera um enterprise value de R$ 150 milhões.
Segundo comunicado divulgado pela companhia, o pagamento será realizado à vista na data de fechamento da transação, utilizando recursos próprios. A conclusão do negócio ainda depende do cumprimento de condições precedentes usuais para operações desse porte, incluindo a aprovação dos órgãos reguladores e da autoridade concorrencial brasileira.
Além da aquisição da fatia detida pela Copel, a transação prevê a renúncia da estatal paranaense ao direito de preferência na compra da participação da Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) na DFESA. A aquisição da participação da Celesc já havia sido anunciada pela Gerdau em abril deste ano.
Perfil da usina
A Dona Francisca Energética é uma sociedade dedicada à geração de energia elétrica e detém uma participação de 85% no consórcio responsável pela concessão da Usina Hidrelétrica Dona Francisca, localizada no Rio Jacuí, entre os municípios de Agudo e Nova Palma, no Rio Grande do Sul. A usina possui capacidade instalada de 125 megawatts (MW) e garantia física de 72,5 MW médios, dos quais aproximadamente 66 MW médios são destinados à DFESA.
Atualmente, a Gerdau possui 53,94% do capital social da empresa, equivalente a cerca de 35,6 MW médios de energia. Com a conclusão das aquisições das participações da Copel e da Celesc, a siderúrgica passará a controlar 100% da DFESA.
O investimento total previsto para assumir integralmente a empresa será de R$ 300 milhões em enterprise value. Como resultado, a Gerdau aumentará sua capacidade de autoprodução em aproximadamente 30,4 MW médios, passando a utilizar integralmente os 65,94 MW médios de energia assegurada disponíveis na hidrelétrica para abastecer suas operações.
De acordo com a companhia, a operação está alinhada à sua estratégia de alocação de capital e busca aumentar a competitividade dos negócios por meio da redução dos custos energéticos. Com a aquisição, a Gerdau elevará sua autoprodução para mais de 50% do consumo total de energia elétrica de suas operações.
A iniciativa também reforça o compromisso da empresa com a utilização de fontes renováveis e com suas metas de descarbonização. A energia hidrelétrica gerada pela Dona Francisca Energética contribuirá para ampliar a participação de fontes limpas na matriz energética da siderúrgica, em linha com os objetivos ambientais já divulgados ao mercado.
Leia também:
