Na manhã desta sexta-feira (16), foi oficializada a fusão entre Petz (PETZ3) e Cobasi. Uma das consequências deste negócio será a liberação de R$ 400 milhões para os acionistas da Petz.
Este capital será dividido com o pagamento de R$ 130 milhões em dividendos a serem distribuídos antes do fechamento da operação aos acionistas da companhia e R$ 270 milhões, corrigidos pela taxa CDI desde a data do Acordo de Associação até a data de fechamento da Operação, a serem pagos em até 15 dias úteis após o fechamento.
O acordo também prevê a disponibilização de uma linha de crédito para os acionistas da Petz que desejarem discutir judicialmente a incidência de Imposto de Renda sobre a operação.
Conforme comunicado divulgado ao mercado, a Petz passará a ser uma subsidiária integral da Cobasi. A combinação dos negócios será realizada por meio de um processo em duas etapas: primeiro, a incorporação de ações da Petz por uma subsidiária integral da Cobasi, e, em seguida, a incorporação dessa subsidiária pela Cobasi.
Como resultado, os acionistas da Petz receberão 52,6% das ações da nova companhia, enquanto os acionistas da Cobasi deterão 47,4% do capital social.
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A fusão entre a Petz e a Cobasi criará o maior e mais integrado ecossistema pet do Brasil. A nova companhia resultante da combinação entre as empresas terá uma receita líquida combinada de R$ 6,9 bilhões e EBITDA de R$ 464 milhões.
A operação ainda está sujeita à aprovação dos acionistas das duas empresas, bem como do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Uma vez concluída, a nova companhia será liderada por um conselho de administração composto por nove membros, com representação de ambas as partes.
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