A Petz (PETZ3) e a Cobasi oficializaram o seu processo de fusão para criar o maior e mais integrado ecossistema pet do Brasil. Nesta sexta-feira (16), a Petz divulgou ao mercado a assinatura de um Acordo de Associação com a Cobasi.
A fusão Petz e Cobasi, que une duas das principais redes de produtos e serviços para animais de estimação no país, resultará na formação de uma nova empresa, com receita líquida combinada de R$ 6,9 bilhões e um EBITDA de R$ 464 milhões.
Segundo o Acordo de Associação entre as partes, a Petz se tornará uma subsidiária integral da Cobasi. A fusão será executada em duas etapas: inicialmente, a Cobasi incorporará as ações da Petz por meio de uma subsidiária integral, seguida pela incorporação dessa subsidiária pela própria Cobasi.
Com isso, os acionistas da Petz passarão a deter 52,6% das ações da nova companhia, enquanto os acionistas da Cobasi ficarão com 47,4% do capital social.
Além das ações, os acionistas da Petz receberão um montante em dinheiro de R$ 400 milhões, sendo R$ 130 milhões em dividendos a serem distribuídos antes do fechamento da operação e R$ 270 milhões pagos em até 15 dias úteis após a conclusão do acordo.
O acordo também contempla a criação de uma linha de crédito para os acionistas da Petz que desejarem questionar judicialmente a incidência de Imposto de Renda sobre a operação.
Petz e Cobasi: objetivo da fusão
Segundo as companhias, o objetivo da fusão é integrar as melhores práticas das duas empresas, oferecendo uma plataforma unificada que combine a expertise e a presença de mercado da Petz e da Cobasi.
A nova companhia contará com uma ampla variedade de produtos e serviços, incluindo mais de 20 marcas próprias de higiene, alimentação e lifestyle animal, além de uma oferta completa de serviços tradicionais e de saúde pet.
A conclusão da operação ainda depende da aprovação dos acionistas das duas empresas, assim como do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Após a finalização, a nova companhia será gerida por um conselho de administração composto por nove membros, com representação de ambas as partes.
A Petz realizará hoje, às 11h, uma videoconferência com investidores e agentes do mercado para detalhar a operação.
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