A Espaçolaser (ESPA3) protocolou pedido de registro para uma oferta pública secundária de até 6,1 milhões de ações ordinárias, de titularidade do fundo Magnólia. A operação pode corresponder à totalidade da participação do fundo na companhia e será coordenada pelo BTG Pactual no mercado brasileiro.
A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais. O preço por ação será definido por meio de procedimento de bookbuilding, levando em conta a cotação das ações na bolsa e a demanda dos investidores ao longo do processo.
Oferta secundária não impacta a companhia
Por se tratar de uma oferta secundária, os recursos captados serão integralmente destinados ao acionista vendedor — o fundo Magnólia —, sem qualquer impacto na capitalização da Espaçolaser ou diluição dos atuais acionistas. Entretanto, a saída do fundo pode representar uma mudança relevante na estrutura acionária da companhia.
Tomando como referência hipotética o preço de fechamento das ações em 19 de junho de 2026, de R$ 6,10 por ação, o montante mínimo da oferta seria de aproximadamente R$ 18,6 milhões, considerando a colocação da quantidade mínima de ações. Já na hipótese de colocação da totalidade das ações, o valor total chegaria a R$ 37,2 milhões.
Contudo, o comunicado destaca que esse valor é meramente indicativo. O preço por ação poderá variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do bookbuilding e a cotação das ações ordinárias da Espaçolaser na B3 ao longo do processo.
A operação representa mais um movimento de desinvestimento do fundo Magnólia na companhia. A conclusão da oferta dependerá da aprovação do registro pela CVM e do interesse dos investidores profissionais durante o procedimento de formação de preço coordenado pelo BTG Pactual.
