A Energisa (ENGI11) confirmou o follow on de R$ 2,49 bilhões, com aprovação do preço por ação de R$ 9,96. Este movimento será realizado por meio da emissão de 98,41 milhões de ações ordinárias e 151,92 milhões de ações preferenciais.
Com esse aumento, o novo capital social da Energisa passou a ser de R$ 7,54 bilhões. As ações emitidas serão negociadas na B3 ($B3SA3) a partir de 31 de janeiro, com a liquidação física e financeira ocorrendo no dia 1º de fevereiro.
As ações subscritas serão automaticamente convertidas em certificados de depósito de ações da Energisa, conhecidos como “Units”, na proporção de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais subscritas.
A oferta pública primária de ações consiste na distribuição de 78,73 milhões de ações ordinárias e 121,5 milhões de ações preferenciais, totalizando um montante de R$ 1,99 bilhão. A oferta foi destinada primeiramente aos acionistas e, em seguida, aos investidores profissionais.
A quantidade de ações inicialmente ofertada pode ser aumentada em 25%, ou seja, em 19,68 milhões de ações ordinárias e 30,38 milhões de ações preferenciais, para atender a um excesso de demanda.
No âmbito da oferta, a Gipar, acionista controladora da Energisa, subscreveu 61,96 milhões de ações ordinárias e 7,42 milhões de ações preferenciais, correspondendo ao seu limite de subscrição proporcional.
