A Eletrobras (ELET3) concluiu a liquidação de títulos (bonds) no valor total de US$ 750 milhões, emitidos no mercado internacional. A operação, que faz parte do plano estratégico da companhia, visa o refinanciamento de dívidas existentes, permitindo uma melhor gestão financeira e a redução de custos com empréstimos.
A emissão, previamente divulgada em 2 e 5 de setembro, representa mais um passo no esforço da Eletrobras para otimizar sua estrutura de capital e reforçar sua posição no mercado de energia. Os recursos obtidos com os bonds serão direcionados exclusivamente para o refinanciamento de obrigações financeiras, proporcionando maior flexibilidade no pagamento de compromissos de longo prazo.
Eletrobras (ELET3): como foi a emissão
De acordo com a ELET3, os bonds, com vencimento em janeiro de 2035, foram emitidos com um cupom de 6,500% ao ano. Os pagamentos de juros serão feitos semestralmente, nos dias 11 de janeiro e 11 de julho, com o primeiro pagamento programado para 11 de janeiro de 2025. O preço de emissão foi de 98,173%, resultando em um rendimento de 6,750% ao ano para os investidores.
O lucro líquido da elétrica caiu 25,8% no segundo trimestre do ano (2TRI24), ao atingir R$ 615 milhões frente a R$ 829 milhões do mesmo período do ano anterior, em termos ajustados.
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