O Carrefour (CRFB3) comunicou que seu acionista controlador, o Carrefour S.A., da França, apresentou uma proposta para fechar o capital da companhia e convertê-la em uma subsidiária integral de sua matriz francesa. A operação prevê a deslistagem das ações do Novo Mercado da B3 e a migração para a categoria “B” da B3 ($B3SA3).
A informação foi divulgada em fato relevante ao mercado, e por causa disso, as negociações na bolsa de valores foram suspensas, sendo retomadas às 16h09. Momentos depois, o papel entrou em leilão na bolsa, saindo com alta de 15,19%, a R$ 7,43.
Segundo o comunicado, a proposta será executada por meio da incorporação das ações da CRFB3 por uma nova empresa brasileira controlada pelo Carrefour, chamada MergerSub. Como parte da operação, os acionistas receberão Ações Resgatáveis, que serão posteriormente convertidas em dinheiro ou em ações do Carrefour S.A., dependendo da escolha de cada investidor.
Carrefour (CRFB3): operação visa dar maior liquidez aos acionistas
Os acionistas poderão optar por três formas de resgate. A primeira permite a conversão de cada ação do Atacadão por um pagamento em dinheiro no valor de R$ 7,70.
A segunda opção prevê a conversão para ações do Carrefour S.A. na bolsa de Paris ou BDRs equivalentes, além de um pagamento adicional em dinheiro de R$ 3,85. Já a terceira opção permite a conversão para uma quantidade maior de ações do Carrefour S.A. ou BDRs, sem pagamento adicional em dinheiro.
O Carrefour argumenta que a operação proporcionará liquidez aos acionistas com um prêmio de 32,4% sobre o preço médio ponderado dos papéis no último mês e 27,3% em relação à relação de troca entre a filial brasileira e sua matriz francesa. Além disso, os investidores terão a opção de manter exposição indireta ao grupo francês.
A proposta está sendo analisada por um Comitê Independente formado por três membros do Conselho de Administração, que negocia os termos com o Carrefour S.A. Caso haja um consenso, um contrato será assinado e a assembleia geral de acionistas será convocada para deliberar sobre a transação.
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