O Carrefour Brasil (CRFB3) divulgou um fato relevante confirmando a incorporação de suas ações para o Carrefour França (CSA) na manhã desta quarta-feira (12).
A companhia brasileira informou a celebração de um contrato de incorporação de ações com (CSA) e a sociedade Carrefour Nederland B.V. (CNBV).
A nota cita que a operação tem como objetivo unificar as bases acionárias do Carrefour Brasil e do CSA por meio de uma reorganização societária.
A reorganização será realizada em duas etapas:
1. Incorporação de ações
Todas as ações do Carrefour Brasil serão incorporadas por uma nova sociedade brasileira integralmente controlada pelo CSA e CNBV, chamada MergerSub.
Os acionistas do Carrefour Brasil receberão ações preferenciais resgatáveis da MergerSub em troca de suas ações ordinárias.
2. Resgate obrigatório das ações
Os acionistas poderão escolher entre três opções para a conversão das ações preferenciais:
- Classe A: Resgate por R$ 7,70 em dinheiro por ação.
- Classe B: Cada ação dá direito a 0,045454545 ações ordinárias do CSA na Euronext Paris ou um BDR correspondente, além de R$ 3,85 em dinheiro.
- Classe C: Cada ação dá direito a 0,090909090 ações ordinárias do CSA na Euronext Paris ou um BDR correspondente.
Condições e justificativas
A relação de troca das ações foi negociada por um Comitê Especial Independente, que contratou os escritórios Machado Meyer, Sendacz e Opice Advogados e a assessoria financeira da Rothschild & Co.
Segundo parecer da Rothschild & Co Brasil, os termos da transação foram considerados financeiramente justos.
De acordo com o Carrefour Brasil, a operação oferece os seguintes benefícios:
- Liquidez aos acionistas em condições justas, com um prêmio de 32,4% sobre o preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações no último mês;
- Opção de migração para o CSA;
- Foco na gestão: Maior capacidade para a administração do Carrefour Brasil concentrar-se nas operações principais.
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Quais serão os próximos passos
A transação precisará ser aprovada pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que será convocada pelo Conselho de Administração. Caso aprovada, o Carrefour Brasil deixará de ser listado no segmento Novo Mercado da B3, passando a ter registro na CVM como Categoria B, mas continuará sendo companhia aberta.
Além disso, serão negociados na B3 os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) lastreados em ações do CSA, por meio de um programa de BDR Nível I patrocinado.
A efetivação da operação depende da aprovação de pelo menos 50% das ações com direito a voto do Carrefour Brasil, além da maioria dos acionistas não controladores.
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