O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou definitivamente uma Joint Venture (JV) entre Totvs (TOTS3) e Itaú (ITUB4).
Trata-se da Totvs Techfin mas, ainda assim, a consumação da operação está sujeita ao cumprimento de outras condições precedentes, entre as quais a aprovação pelo Banco Central do Brasil (BC).
Totvs (TOTS3): Techfin
Conforme noticiado pelo EuQueroInvestir, em abril deste ano o Itaú havia informado que pretendia pagar à Totvs (TOTS3) até R$ 1,06 bilhão em joint venture para distribuir serviços financeiros para micro e pequenas empresas.
Na ocasião, a nova empresa foi definida preliminarmente como Totvs Techfin, e o acordo estabelecia que a Totvs contribuirá, antes do fechamento da transação, com os ativos da sua atual operação Techfin para a companhia que o Itaú Unibanco passará a ser sócio com 50% de participação no capital social.
Pela participação, o Itaú pagará à Totvs R$ 610 milhões e, como preço complementar (earn-out), pagará até R$ 450 milhões após 5 anos mediante o atingimento de metas alinhadas aos objetivos de crescimento e performance.
Além disso, o Itaú Unibanco contribuirá com o compromisso de funding para as operações atuais e futuras, expertise de crédito e desenvolvimento de novos produtos na Techfin.
Ibovespa
A ação TOTS3 encerrou o dia 1 de novembro de 2022 cotada em R$ 32,11, enquanto a ação ITUB4 encerrou cotada em R$ 30,46.
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