O banco BTG (BPAC11) fará emissão de US$ 500 milhões em Senior Notes, por meio de sua filial em Cayman Islands, no âmbito do Global Medium Term Notes Programme cujos recursos líquidos serão utilizados na consecução do curso normal de negócios do banco.
A emissão das Notas foi realizada com taxa fixa de 6,250% ao ano, com data de vencimento em 8 de abril de 2029. Os juros das Notas serão devidos semestralmente em 8 de abril e 8 de outubro de cada ano, a partir de 8 de outubro de 2024. As Notas serão listadas no Official List da Luxembourg Stock Exchange.
As Notas foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), conforme definido pela lei dos Estados Unidos, e a investidores não residentes e não domiciliados no mesmo país fora do território dos Estados Unidos da América, de acordo com a Regulation S sob o Securities Act.
BTG (BPAC11): emissão não serão registradas na SEC
O banco de investimentos informou ainda que as Notas não foram e não serão registradas junto à Securities Exchange Commission (SEC), de acordo com o Securities Act, bem como não estão sujeitas a registro, no Brasil, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme legislação e regulamentação aplicáveis.
O BTG divulgou, no começo de fevereiro, lucro líquido ajustado de R$ 2,847 bilhões no quarto trimestre de 2023 (4TRI23), ante R$ 1,767 bi do 4TRI22. O lucro líquido foi de R$ 2,728 bi ante R$ 1,644 bi do 4TRI22.
As receitas totais do banco foram de R$ 5, 653,5 bi no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2023. No ano de 2023, o total de receitas foi de R$ 21,558 biilhões e o lucro líquido ajustado do ano atingiu R$ 10,419 bilhões.
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