A BRF (BRFS3) informou que concluiu a recompra antecipada de senior notes no exterior, que incluiu as 4,350% Senior Notes com vencimento em 2026; e 4,875% Senior Notes com vencimento em 2030. Ao fim da oferta, encerrada na terça-feira (19), por volta das 17 horas, horário de Nova York, nos Estados Unidos, a companhia registrou que 50,18% do montante de principal referente às Notes 2026 e 22,49% do montante de principal referente às Notes 2030 validamente aceitaram as ofertas de recompra.
Com relação às 4,350% Senior Notes com vencimento em 2026, a BRF informou que o saldo do valor antes da oferta era de US$ 499,2 milhões. Após a operação, o valor do principal validamente entregue e não retirado, foi de US$ 250,5 milhões.
Sobre as 4,875% Senior Notes com vencimento em 2030, o saldo anterior era de US$ 588,3 milhões e o montante do principal entregue foi de US$ 132,3 milhões.
Já com relação à oferta total, termina no dia 4 de outubro, às 17 horas, pelo horário de Nova York, a não ser que a empresa brasileira decida prorrogar tal prazo. No entanto, considerando que o montante máximo de notes a serem adquiridas foi atingido, a BRF não pretende aceitar quaisquer notes entregues para recompra após a data de oferta de recompra antecipada.
A BRF (BRFS3) havia anunciado a recompra das notes no começo de setembro. Emitidos com valor de face de US$ 1.000, os títulos com vencimento em 2026 são comprados por US$ 952,50, já incluído o prêmio de recompra, mais o pagamento dos juros acumulados, de 4,35% ao ano. As notas com vencimento em 2030 valem US$ 870, mais os juros acumulados.
