O BRB – Banco de Brasília ($BSLI4) aprovou a aquisição de 58% do capital total do Banco Master. O acordo contempla uma transação de 49% das ações ordinárias e a totalidade das ações preferenciais, e aguarda aprovação do Banco Central, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e de outros órgãos reguladores. A transação pode chegar a até R$ 2 bilhões.
A transação visa incorporar o Banco Master ao conglomerado do BRB, ampliando sua capacidade de oferta de produtos e serviços bancários, seguridade, meios de pagamento e investimentos para pessoas físicas e jurídicas. A união das instituições trará sinergias estratégicas, fortalecimento da governança e ampliação do capital regulatório, consolidando o BRB como um player de relevância nacional.
O BRB, que já soma 8,9 milhões de clientes e R$ 61 bilhões em ativos, expande assim sua atuação em segmentos como varejo bancário, crédito imobiliário, agronegócio, setor público e investimentos. O Banco Master, por sua vez, agrega expertise em cartão de crédito consignado, câmbio e mercado de capitais, ampliando a diversificação dos serviços do banco da capital.
Leia também:
BRB: detalhes da negociação
O valor da aquisição corresponde a 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master, ajustado por avaliações da Price Waterhouse Coopers (PwC) e por uma due diligence jurídica. O pagamento será dividido da seguinte forma:
- 50% à vista no fechamento da operação;
- Até 50% retido em conta escrow para garantir eventuais indenizações;
- Valor remanescente pago no segundo aniversário da conclusão do negócio.
A conclusão da aquisição depende de análises regulatórias, da reestruturação societária do Banco Master e da aprovação dos órgãos competentes.
Incorporação
Com o fechamento da operação, BRB e Banco Master atuarão sob a mesma marca, mas manterão estruturas independentes. O BRB passará a integrar o Conselho de Administração e diretoria do Banco Master, além de influenciar decisões estratégicas na governança corporativa.
O acordo também inclui uma reestruturação organizacional, permitindo que apenas ativos e passivos estratégicos permaneçam no Banco Master após a transação. A reorganização também assegura a permanência do Will Bank, banco digital do Grupo Master, como parte do novo conglomerado, reforçando a estratégia digital do BRB e ampliando sua presença no mercado financeiro.
Você leu sobre BRB (BSLI4). Para investir melhor, consulte os e-books, ferramentas e simuladores gratuitos do EuQueroInvestir! Aproveite e siga nosso canal no Whatsapp!
