O conselho de administração da Braskem (BRKM5) confirmou a emissão de títulos de dívida no mercado de capitais internacional (bonds) por meio da subsidiária Braskem Netherlands Finance BV. A informação foi divulgada por meio da ata da reunião do colegiado, embora não tenham sido fornecidos detalhes adicionais sobre a operação.
A emissão, que demonstrou uma forte demanda, captou impressionantes US$ 850 milhões, contudo, a procura atingiu a marca surpreendente de US$ 2,75 bilhões de acordo com o livro de ordens.
A Braskem informou que as notas resultantes da emissão serão disponibilizadas exclusivamente para investidores institucionais qualificados, que sejam residentes e domiciliados nos Estados Unidos, em conformidade com as regulamentações emitidas pela Securities and Exchange Commission (SEC), equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dos Estados Unidos.
De acordo com a companhia, os recursos provenientes dessa operação serão destinados para propósitos gerais como a amortização de obrigações financeiras.
O negócio, anunciado na semana passada, impulsionou o valor das ações da companhia no pregão da quarta-feira (6), um dia antes do feriado da Independência do Brasil. As ações tiveram a maior alta naquele dia, com o papel da Braskem (BRKM5) tendo uma valorização de 5,66%, sendo negociada a R$ 23,91.
