A Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) está se juntando ao fundo americano Apollo para formalizar proposta pela Braskem (BRKM5).
De acordo com o colunista Lauro Jardim, de O Globo, as linhas gerais da proposta foram mostradas hoje em apresentação aos bancos que detêm as ações da Odebrecht na Braskem como garantia da dívida do grupo.
Também traz que a Adnoc é a maior petroleira dos Emirados Árabes, país que controla o Mubadala.
E acrescenta que no plano que apresentaram aos bancos, a Braskem seria uma plataforma em petroquímica para as Américas. Pela proposta, a venda daria aos bancos 100% de recuperação da dívida, diz a coluna.
Já a Folha de S.Paulo destaca que a Adnoc ofereceu até R$ 37,5 bilhões pelo controle da Braskem, e lembra que a petroquímica pertence à Novonor (ex-Odebrecht) e Petrobras (PETR4).
O periódico ressalta que os credores da Braskem são o banco Santander, o Banco do Brasil, o BNDES, o Bradesco e o Safra.
E esclarece que para exercer o controle, a Adnoc quer pagar prêmio de 135% sobre o valor das ações, ou R$ 47 por ação.
Na prática, os bancos receberiam parte da dívida de R$ 14 bilhões em dinheiro e a diferença seria convertida em dívida com a nova companhia.
Conforme o jornalão, o preço de R$ 47 por ação será estendido a todos os acionistas da companhia hoje, inclusive fundos de investimento com participação minoritária.
Além disso, elenca que a Adnoc pretende assumir o problema causado pela Braskem em Alagoas, onde ocorreu o afundamento do solo em Maceió –algo associado à extração de sal-gema pela empresa em uma mina que está desativada.
Por volta das 16h de hoje a Novonor informou, por meio de documento encaminhado ao mercado, que não recebeu qualquer proposta vinculante para a venda do referido ativo.
Bolsa
Por volta das 14h, a ação BRKM5 subia 39,91%, cotada em R$ 26,89.
O BTG Pactual (BPAC11) mantém recomendação de compra para a companhia, com preço-alvo de R$ 36. “Os números do primeiro trimestre de 2023 ficaram em linha com as estimativas do banco, com destaque para as vendas consolidadas, que somaram 2,5 milhões de toneladas”, destacou.
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