A Azul (AZUL4) informou nesta quarta-feira (28) que a companhia, e sua subsidiária, Azul Investments LLP, farão a participação antecipada de 86% nas ofertas já anunciadas para troca de seus títulos de dívida com vencimentos em 2024 e 2026 no exterior.
Os valores de US$ 291,1 milhões representam 72.8% do valor total de principal da dívida com vencimento em 2024 e remuneração de 5,875%, e outro montante, no valor de US$ 567,6 milhões, representam 94,6% do valor total de principal da dívida com vencimento em 2026, e com remuneração de 7,250%. Esses títulos foram oferecidos para a troca e não foram renunciados.
“Este é mais um marco importante em nosso plano abrangente e permanente de reestruturação, que começou com a negociação bem-sucedida com nossos arrendadores de aeronaves e OEMs e que agora segue com uma significativa aceitação de nossas ofertas de troca de dívidas 86% de participação”, comentou Alex Malfitani, CFO da Azul.
Azul (AZUL4): plano é melhorar geração de caixa
De acordo com a Azul, esse plano busca fortalecer a estrutura de capital da Azul e melhorar a geração de caixa. O CFO explicou que a empresa cheou a todos esses acordos de forma amigável.
Os papéis da Azul têm hoje alta de 3,87%, sendo negociados a R$ 21,76, na B3 (B3SA3).
A companhia aérea registrou prejuízo líquido de R$ 736 milhões no primeiro trimestre do ano (1TRI23), revertendo um lucro líquido de R$ 2,667 bilhões obtidos no mesmo período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira (15), antes da abertura do mercado.
Enquanto isso, a receita líquida total atingiu R$ 4,478 bilhões no período contra R$ 3,193 bilhões nos três primeiros meses do ano passado, tendo então uma elevação de 40,3% nesse indicador.
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