A Americanas (AMER3) informou ter recebido novas adesões de credores a seu plano de recuperação judicial, que será votado pelos credores em assembleia nesta terça-feira (19), o que já garante o apoio referente a 57% do valor devido pela rede varejista, excluindo os créditos intercompany.
Em fato relevante divulgado na manhã desta segunda-feira (18), a empresa relatou o recebimento de termos de adesão subscritos pela BTG Pactual Asset Management DTVM, em nome dos fundos por ela geridos, pelo Banco Safra e pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da 17ª emissão de debêntures, negociadas com o ticker LAMEA7.
A Americanas (AMER3) também retificou a informação divulgada na sexta-feira (15) sobre a adesão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., gestora controlada pelo Itaú Unibanco (ITUB4), informando que os termos recebidos se referiam a fundos geridos pela empresa, e não à gestora diretamente.
A varejista lembrou que, para aprovação do plano, é preciso contar com dupla maioria: do volume de créditos e também da maioria simples dos credores presentes na assembleia, em que cada credor tem direito a um voto, independentemente do valor devido.
Americanas (AMER3); entenda o caso
No mês passado, a Americanas (AMER3) apresentou ao mercado seu plano de recuperação judicial, na tentativa de solucionar a crise instalada no começo do ano, quando revelou fraudes contábeis da ordem de R$ 20 bilhões. A companhia apresentou dados revisados de seus balanços de 2021 e 2022, com endividamento bruto de R$ 37,331 bilhões e dívida líquida de R$ 26,287 bilhões. A previsão é que, com a consolidação do plano, esse endividamento bruto caia para R$ 1,875 bilhão,
A proposta apresentada prevê o pagamento integral para credores com créditos de até R$ 12 mil; e a disponibilização de R$ 40 milhões para pagamento de credores com créditos superiores a R$ 12 mil e que aceitarem esse valor para quitação.
Além disso, a Americanas (AMER3) informou na semana passada que seus acionistas de referência, os empresários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, farão um aporte de R$ 12 bilhões na empresa, incluindo valores já repassados por meio de financiamentos DIP. Desse volume total, um adiantamento de R$ 3,5 bilhões deve entrar no caixa da empresa num prazo máximo de 15 dias após a homologação do plano de recuperação judicial.
