A Americanas (AMER3) aceita proposta vinculante apresentada pela Fan Store Entretenimento S.A. (BandUP!) para a aquisição da UPI Uni.Co, unidade produtiva isolada que reúne 100% das ações da Uni.Co S.A. e de suas subsidiárias. A empresa é dona de marcas como as lojas Imaginaruim, Puket, MinD e Lovebrands.
O negócio, que ainda passará por um processo competitivo conforme previsto na Lei de Recuperação Judicial, foi firmado por um preço base de R$ 152,9 milhões, considerando um valor de firma de R$ 180 milhões. Pelo acordo, a BandUP! se compromete a pagar R$ 20 milhões à vista no fechamento da operação, com o saldo remanescente quitado em cinco parcelas anuais, corrigidas pelo CDI.
A proposta garante à BandUP! a condição de “stalking horse”, ou seja, a prerrogativa de cobrir eventuais ofertas superiores apresentadas por outros concorrentes, desde que acrescente pelo menos 1% ao valor da melhor proposta.
Venda da dona da Imaginaruim está alinhado com plano de recuperação
A BandUP! é uma das principais empresas de cultura pop no Brasil, com um portfólio que inclui mais de 200 marcas licenciadas ligadas a filmes, séries, música e games. A companhia opera em diferentes frentes, como franquias da marca “Piticas” — atualmente com 175 lojas —, parcerias com grandes varejistas, lojas multimarcas, pop-up stores e comércio eletrônico.
Segundo a Americanas, a alienação da UPI Uni.Co está em linha com o plano de recuperação judicial aprovado e busca viabilizar a continuidade das operações em meio à grave crise financeira. O Citigroup atuou como assessor financeiro exclusivo da operação, conduzindo todas as etapas do processo.
Em agosto, a Americanas retomou o processo de busca por compradores para a rede de hortifrúti Natural da Terra, segundo uma reportagem do InvestNews. O BR Partners (BRBI11) conduz a coleta de ofertas não vinculantes, que deverá ser concluída até o fim de agosto. Fontes próximas à operação afirmaram ao veículo que a varejista já recebeu propostas e irá avaliar se avança com alguma delas.
A venda da Natural da Terra faz parte do compromisso da Americanas com seus credores e é um dos pontos centrais do plano de recuperação judicial. Apesar disso, após a crise desencadeada pela descoberta de uma fraude contábil, a companhia considerou insatisfatórias as ofertas anteriores.
Adquirida em 2021 por R$ 2,1 bilhões, a rede chegou a receber propostas entre R$ 700 milhões e R$ 1 bilhão no auge da crise, mas nenhuma transação foi fechada. Atualmente, a Natural da Terra conta com mais de 70 lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e registrou faturamento de R$ 1,8 bilhão em 2023, segundo dados mais recentes da própria empresa.
