As ações da Alpargatas (ALPA4) reportavam alta de 16,29% por volta das 14h30 devido a um anúncio de oferta pública de aquisição (OPA). A principal marca da empresa é a Havaianas.
Em documento encaminhado ao mercado, a empresa calçadista informou que a iniciativa foi proposta pela MS Alpa Participações, da família Moreira Salles, controlada pelos atuais controladores da Cambuhy Alpa Holding Ltda., e do Alpa Fundo de Investimento em Ações, entidades que integram o bloco de controle da companhia.
A varejista elencou, ainda, que a referida oferta, que não envolve atuação direta da companhia ou de seus executivos, tem, como condições principais, as seguintes:
- a ofertante se dispõe a adquirir até 32 milhões de ações preferenciais de emissão da companhia, atualmente em circulação, pelo preço de R$ 10,50 por ação.
- o referido preço corresponde a um prêmio de, aproximadamente, 17,2% do preço de fechamento das ações em 19 de maio de 2023, dia útil imediatamente anterior à divulgação do edital,
- 27,7% da média ponderada do preço das ações nos 30 dias anteriores à divulgação do edital, e
- 26,0% da média ponderada do preço das ações nos 90 dias anteriores à divulgação do edital.
E acrescenta que o edital prevê condições de ajuste de preço e quantidade de ações abrangidas pela oferta, além de condições para eficácia da mesma.
Alpargatas (ALPA4): oferta pública de aquisição
A Alpargatas ressaltou, no comunicado, que a oferta permanecerá válida pelo prazo de 30 dias contados a partir de 23 de maio de 2023, encerrando-se em 21 de junho de 2023, data em que será realizado o leilão.
Em sua correspondência à companhia, a ofertante informou que obteve as aprovações necessárias ao lançamento da oferta, inclusive perante a B3.
“Por se tratar de oferta pública voluntária para aquisição de ações, a oferta não está sujeita a registro perante a CVM e informou que esta não implicará o cancelamento do registro da companhia como emissora da categoria ‘A’, a sua conversão para a categoria ‘B’ ou a saída do segmento de listagem Nível 1”, disse
GRPO MS
Conforme o comunicado, a oferta tem como objetivo viabilizar o aumento da participação societária do Grupo MS com relação às ações preferenciais de emissão da companhia, em condições que assegurem aos acionistas destinatários da oferta tratamento equitativo, conferindo-lhes os elementos necessários para que possam tomar suas decisões a respeito da Oferta de maneira informada, refletida e independente.
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