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Ações de dividendos muito além da Petrobras: saiba quais devem surpreender

Ações de dividendos muito além da Petrobras: saiba quais devem surpreender

As ações de dividendos estão no foco da semana, depois que a Petrobras (PETR3; PETR4) anunciou que não fará distribuição de proventos extraordinários este ano.

Na noite de quinta-feira (7), a estatal divulgou lucro de R$ 124,6 bilhões em 2023. Apesar de esse ser o segundo melhor resultado da história, os investidores reagiram mal porque a petroleia decidiu não distribuir dividendos extras aos acionistas, preferindo aplicar o dinheiro numa reserva técnica.

A Petrobras distribuirá apenas o mínimo de dividendos (parcela dos lucros repassadas aos acionistas) previsto por lei.

A decisão foi polêmica e deve ter ainda mais desdobramentos, inclusive com a possibilidade de reversão da decisão, como ventila a imprensa nesta segunda (11).

A boa notícia para quem investe de olho na renda passiva é que nem só de Petrobras vive o investidor que adota a estratégia dos dividendos.

Melhores ações de dividendos: quem mais pagou em 2023?

Olhando em retrospecto, em 2023, as maiores pagadoras de dividendos, na análise por volume total pago, foram:

  1. Petrobras – R$ 62,8 bilhões
  2. Vale – R$ 28,9 bi
  3. Banco do Brasil – R$ 13,1 bi
  4. Itaú Unibanco – R$ 12,4 bi
  5. BB Seguridade – R$ 7 bi
  6. Itausa – R$ 6,7 bi
  7. Bradesco – R$ 6,6 bi
  8. Santander – R$ 6,2 bi
  9. Telefônica (Vivo) – R$ 4,3 bi
  10. Caixa Seguridade – R$ 3 bi

Já considerando o maior pagamento por ação, as 10 ações que mais pagaram foram:

  1. Banco da Amazônia (BAZA3) – R$ 5,3298 por ação
  2. Banco do Brasil (BAS3) – R$ 4,5726
  3. Banco do Nordeste (BNBR3) – R$ 3,5443
  4. BB Seguridade (BBSE3) – R$ 3,4862
  5. Brasilagro (AGRO3) – R$ 3,2124
  6. Bradespar (BRAP4) – R$ 3,1927
  7. Auren Energia (AURE3) – R$ 3
  8. Bradespar (BRAP3) – R$ 2,9025
  9. Banco do Estado de Sergipe (BGIP4) – R$ 2,4674
  10. Banco do Estado de Sergipe (BGIP3) – R$ 2,2431

Melhores ações de dividendos para 2024: além da Petrobras

O head da EQI Research, Luis Moran, destaca que o investidor que investe pensando em dividendos não deve apenas se ater ao desempenho passado de uma ação.

Isso porque o passado recente não é um indicador perfeito para a escolha de ações pagadoras de dividendos.

Para 2024, ele ensina, é essencial considerar projeções de resultados futuros e analisar o Dividend Yield projetado – e não passado.

Para fazer a seleção das melhores ações pagadoras de dividendos para 2024, ele leva em conta os seguintes critérios:

  • Base de projeções de resultados futuros (consenso de mercado).
  • Ordenação das empresas pelo Dividend Yield projetado para 2024.
  • Análise da consistência dos resultados passados e futuros.
  • Eliminação de ações com liquidez limitada ou maiores riscos operacionais.

Dito isto, vamos às recomendações:

  • Transmissão Paulista (TRPL4) – 8,2% DY projetado
  • Telefonica Brasil (VIVT3) – 7,7% DY projetado
  • Banco do Brasil (BBAS3) – 9,6% DY projetado
  • Itaú Unibanco (ITUB4) – 5,8% DY projetado
  • Caixa Seguridade (CXSE3) – 9,9% DY projetado
  • BB Seguridade (BBSE3) – 11,1% DY projetado
  • Vale (VALE3) – 7% DY projetado

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O que são dividendos e por que são importantes?

Ao comprar ações, você se torna acionista de uma empresa, adquirindo direitos sobre os resultados gerados por ela.

A distribuição desses resultados ocorre principalmente por meio de dividendos. De acordo com a legislação das S/A, as empresas listadas na bolsa de valores brasileira devem distribuir pelo menos 25% do seu lucro ajustado aos acionistas.

No entanto, nem todas as empresas distribuem dividendos regularmente devido às variações nos lucros e às decisões da assembleia de acionistas. Escolher cuidadosamente quais ações ter em sua carteira é crucial para receber dividendos consistentes.

Ações de dividendos em 2024: as mais promissoras

Empresas com consistência na geração de resultados financeiros são geralmente boas pagadoras de dividendos.

Setores como bancos, energia, saneamento e telecomunicações se destacam nesse aspecto.

Empresas estabelecidas, com resultados previsíveis e sem alta necessidade de reinvestimento, são as mais promissoras.

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