A 3Tentos Agroindustrial comunicou hoje que “considera conduzir uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia, com esforços restritos de colocação, e com esforços de colocação no exterior”.

A efetiva realização da oferta restrita “está sob análise da companhia e de seus acionistas, sendo que, até a presente data, não há definição sobre o volume efetivo a ser captado, o preço por ação e o cronograma para a sua implementação”.

A empresa ainda ressalta que a oferta depende das condições do mercado, políticas e macroeconômicas que a Três Tentos considere “favoráveis”, além da obtenção das aprovações societárias, dos procedimentos inerentes à realização de ofertas públicas na forma da regulamentação vigente, “dentre outros fatores alheios à vontade da companhia”.

O pedido de IPO (Oferta Pública de Ações, em português) foi realizado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em fevereiro deste ano. A 3Tentos é uma das empresas que engrossam a fila de IPOs em 2021. Na conta do começo deste mês de junho, eram 34 companhias à espera.

Anúncio inicial da 3Tentos

A 3tentos Agroindustrial é uma companhia familiar, com sede em Santa Bárbara do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. No dia 19 de fevereiro de 2021, o mercado ficava sabendo sobre sua intenção de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO).

No anúncio, a companhia almejava movimentar cerca de R$ 2 bilhões com a operação. Os recursos devem ser usados para promover seu crescimento orgânico.

“Pretendemos utilizar os recursos líquidos da Oferta Primária para investimento em planta industrial a ser instalada no Estado do Mato Grosso; reforço de caixa e de capital de giro; investimento em abertura de novas unidades; e aquisições de empresas e ativos do setor” de atuação da empresa.

Em 2007, a companhia chegou a ser sondada por bancos para vender ações no mercado. De acordo com fontes pelo jornal Valor, a 3tntos considerou que ainda não estava preparada para o processo.

Operação

A 3tentos viu sua receita líquida sair de R$ 1,3 bilhão em 2017 para R$ 3 bilhões em 2020. A companhia tem balanços auditados há quatro anos, já vem reformulando suas diretorias e instalou um conselho de administração.

A empresa conta com 40 unidades e dois parques industriais, distribuídos em 37 municípios do Rio Grande do Sul.

Ela se apresenta como “uma companhia do setor de agronegócio que oferece um ecossistema verticalizado e integrado que conta com uma ampla oferta de produtos e soluções para os nossos quase 17 mil clientes ativos, que em sua maioria são pequenos e médios produtores rurais que produzem em áreas fundiárias de até 1.000 hectares”.