A Moura Dubeux Engenharia divulgou ao mercado ontem (21) o prospecto que regulamenta sua oferta inicial de ações (IPO) na Bolsa de Valores, B3.
Conforme divulgado pela Companhia, a faixa de preço de suas ações ordinárias ficará entre R$ 17 a R$ 19.
Considerando as ações no preço máximo, a abertura de capital da Moura Dubeux pode levantar até R$ 1,16 bilhão.
Além disso, conforme divulgado pelo prospecto a distribuição primária dos papéis será de 51,1 milhões de ações. Contudo, a critério da Companhia, poderá ser ofertado um lote adicional de 10,2 milhões de ações.
Segundo divulgado pela Moura Dubeux, 90% dos recursos captados serão destinados à redução de seu endividamento, que atualmente está próximo de R$ 1,2 bilhão. Ao mesmo tempo, os 10% restantes devem ser destinados a reforço de caixa.
As ações ordinárias da Companhia passarão a ser negociadas no segmento Novo Mercado da B3 a partir do dia 12 de fevereiro, sob o código “MDNE3”.
Para os interessados do varejo, o período de reserva das ações inicia em 28 de janeiro e vai até 07 de fevereiro, inclusive.
Saiba mais sobre a Companhia
A Companhia, que iniciou suas atividades em Pernambuco há mais de 30 anos, é focada no segmento de edifícios de luxo e alto padrão.
Além disso, a Companhia é a maior incorporadora da região Nordeste e a primeira em market share nas cidades de Recife, Fortaleza e Natal. Mas atua também no estado da Bahia.
A Moura Dubeux também possui forte presença no segmento composto por flats, hotéis e resorts, voltado aos consumidores de alto padrão e estrangeiros.
Desde 2010, construiu mais de 3,5 milhões de m2 e entregou mais de 20 mil unidades, distribuídas em 217 empreendimentos.
Somente em 2018, concluiu 7 empreendimentos, totalizando 175,4 mil m2 e mais 1.671 unidades. Em outubro de 2019, a Companhia possuía 21 obras em execução (incorporação e regime de administração por obra).
O foco de atuação e expansão da Moura Dubeux está concentrado na região Nordeste, considerando os seguintes fatores avaliados pela Companhia:
- Representa o 2º maior mercado imobiliário do país (quase o dobro da região Sul, que está em 3º lugar);
- 23% das vendas do primeiro trimestre de 2019 do Brasil foram na região;
- A região representa R$76,5 bilhões do valor geral de vendas total do mercado brasileiro;
- A região possui 28% da população do país ( aproximadamente 57 milhões de pessoas);
- A região representa 14% do PIB brasileiro, de acordo com o IBGE e pesquisas da Urban System e CBIC (indicadores imobiliários nacionais do 1º trimestre de 2019).
A oferta será coordenada pelos seguintes bancos: Itaú BBA, Credit Suisse, Bradesco BBI, BB Investimentos e Caixa Econômica Federal
