A Tapestry (TPR; TPRY34), proprietária de grifes como Coach e Kate Spade, comprou a Capri Holdings (CPRI; CAPH34), controladora de marcas como Michael Kors, Versace e Jimmy Choo, em um acordo de US$ 8,5 bilhões. O negócio foi anunciado nesta quinta-feira (10).
As ações da Capri Holdings, fundada pelo designer Michael Kors, dispararam após a notícia. Os papéis eram negociados a US$ 53,95, em uma alta de 55,88%, por volta das 15h10 (horário de Brasília). Já os papéis da Tapestry recuavam 15%.
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A Tapestry, de Nova York, está pagando US$ 57 por ação da Capri em dinheiro, segundo o comunicado ao mercado. O valor representa uma alta de 65% sobre o último preço de fechamento da Capri, de US$ 34,61.
A operação criará uma gigante da moda que ficará bem posicionada para competir com outros players no mercado de luxo. O negócio reúne seis grifes: Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman (Tapestry), Versace, Jimmy Choo e Michael Kors (Capri).
Juntas, as marcas terão o tamanho e escala ideal para alcançar mais compradores ao redor do mundo, segundo a CEO da Tapestry, Joanne Crevoiserat.
“A operação une seis marcas icônicas que têm presença em mais de 75 países e movimentam mais de US$ 12 bilhões anualmente”, disse.
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A transação entre as duas empresas deve ser concluída em 2024, conforme aprovação dos reguladores e acionistas da Capri.
“Estamos confiantes de que essa combinação entregará valor imediato aos nossos acionistas”, disse o CEO da Capri, John Idol, no comunicado. “Ao nos unirmos à Tapestry, teremos recursos e capacidades maiores para acelerar a expansão de nosso alcance global.”
Negócio deve potencializar vendas da dona da Michael Kors
A compra vem em um momento em que os negócios estão mais fracos nos Estados Unidos. Ambas companhias reportaram em seus balanços recentes que os consumidores norte-americanos se tornaram mais cautelosos em relação a seus gastos.
A Capri, particularmente, foi impactada pela desaceleração de suas vendas. As ações atingiram uma baixa de 52 semanas no final de maio. Recentemente, a companhia comunicou que não apenas as vendas da Michael Kors foram impactadas, mas também das marcas de luxo Versace e Jimmy Choo, sobretudo em lojas de departamento.
Ao mesmo tempo, a Tapestry elevou as projeções para seus negócios durante o ano.
