A EQI Investimentos acaba de oficializar a criação de sua área de Wealth Management. À frente da recém-lançada unidade está Ricardo Cará, que acumulava o cargo de CIO da EQI Asset e agora assume também a liderança do braço de gestão de grandes fortunas da casa. A informação foi divulgada pelo site NeoFeed nesta segunda-feira (4).
A movimentação é uma mudança de rota da empresa, que desde que se tornou corretora, há dois anos, vinha negociando a compra de um “wealth caipira”, como descreveu Juliano Custódio, CEO da EQI, em entrevista ao NeoFeed.
“Conversamos com muita gente, mas esbarrávamos na questão cultural. Esses wealths mais tradicionais querem um negócio mais artesanal. Não acredito nisso, acredito em processos para garantir a qualidade”, afirmou o executivo.
Com R$ 9 bilhões sob custódia e gestão logo na largada, a EQI Wealth Management busca disputar espaço com os grandes nomes do mercado. O foco da nova estrutura está na personalização com escala: um modelo que aposta em tecnologia, processos padronizados e uma oferta combinada de produtos financeiros e atendimento consultivo.
Perfil de alta renda
A nova unidade atenderá clientes com patrimônio mínimo de R$ 5 milhões na modalidade de assessoria e R$ 10 milhões para gestão discricionária. No primeiro semestre de 2025, a área já captou R$ 1 bilhão, um avanço de 74% sobre o semestre anterior.
Para atender essa demanda, a EQI estruturou uma equipe de seis gestores responsáveis por desenvolver estratégias de alocação de ativos conforme o perfil de cada cliente. Cada relacionamento é conduzido por um trio: um assessor de relacionamento de longo prazo, um assessor especializado em investimentos e um planejador financeiro.
Além disso, a empresa aposta em sua capilaridade nacional — já presente em 50 cidades — para identificar clientes com perfil de alta renda a partir de sua rede de assessores.
“Acreditamos que o wealth pode ser 50% da custódia da empresa nos próximos cinco anos”, disse Custódio ao NeoFeed. A meta da EQI é alcançar R$ 180 bilhões sob custódia nesse período.
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Presença internacional e soluções corporativas
A EQI também investe em internacionalização, por meio de seu RIA (Registered Investment Advisor) nos Estados Unidos, que permite investimento multicustódia no mercado americano. Segundo o NeoFeed, a plataforma já conta com US$ 350 milhões sob gestão e tende a ganhar mais força com a atuação da área de wealth.
Outro diferencial é o braço de investment banking, voltado a operações menores e médias — um nicho pouco explorado pelos grandes bancos. Essa frente também será utilizada para atender famílias empresárias com soluções corporativas e de liquidez para seus negócios. A expectativa é movimentar R$ 2,5 bilhões em emissões neste ano.
Rebranding mira sofisticação no atendimento
A nova fase da EQI foi apresentada ao público interno no último sábado (2), durante o EQI DAY’25, durante a convenção anual dos colaboradores da companhia. Na ocasião, a empresa revelou seu rebranding com novo logo, identidade visual e posicionamento, voltado à excelência no atendimento e com proposta mais sofisticada.
O novo momento foi apresentado no palco principal por Juliano Custódio, o CMO Patrik Castilho e o Head de Branding e Social Juan Maronez, que compartilharam a visão de futuro e os valores que guiarão a marca nessa etapa.
