O Iguatemi ($IGTI11) confirmou a compra de participações nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, ambos localizados na cidade de São Paulo, por R$ 2,58 bilhões.
O contrato de aquisição foi firmado entre a Iguatemi PPPH Participações, afiliada da companhia, e os atuais proprietários dos empreendimentos, incluindo o fundo FIP Retail e empresas do grupo Brookfield.
Com a transação, a Iguatemi passa a deter:
- 60% do condomínio do Shopping Pátio Paulista;
- 44,16% da expansão do Shopping Pátio Paulista;
- 50,1% do Shopping Pátio Higienópolis, incluindo sua expansão.
Para viabilizar a compra, a Iguatemi firmou compromissos de investimento de R$ 1,47 bilhão com os Fundos Imobiliários (FIIs) XP Malls ($XPML11), BB Premium Malls ($BBIG11) e Shopping Pátio Paulista FII ($SHPH11).
Além disso, recebeu manifestações de interesse de co-proprietários para um aporte adicional de R$ 250 milhões.
A empresa pretende investir um total de R$ 700 milhões na operação, com um pagamento inicial de R$ 490 milhões à vista e o restante em até 24 meses, corrigido pelo CDI. A previsão é que, até o fim de 2025, a relação entre a dívida líquida e o Ebitda da Iguatemi permaneça abaixo de 2,0x.
A aquisição já recebeu aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e aguarda o cumprimento de condições precedentes para ser concluída.
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