A CSN (CSNA3) anunciou a venda de sua participação na CSN Mineração (CMIN3) para a Itochu Corporation uma multinacional japonesa, por R$ 4,42 bilhões.
A transação envolve a venda de 589,3 milhões de ações da subsidiária, com preço de R$ 7,50 por ação. O pagamento será feito à vista pela Itochu no momento da transferência, prevista para ocorrer até 12 de novembro.
Atualmente, a CSN possui 79,75% das ações da CSN Mineração. A segunda maior acionista da empresa é a Japão Brasil Minério de Ferro Participações, uma companhia criada e controlada pela Itochu, que detém 9,26% da mineradora.
A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e, após a conclusão, a Itochu se tornará parte do Acordo de Acionistas da CSN Mineração. Isso garante que a governança e o controle da mineradora não sofram alterações.
“A CSN entende que a governança e estrutura de controle da CMIN não serão afetadas”, afirmou a companhia.
CSN busca capitalização para uma possível aquisição da Intercement
O anúncio ocorre enquanto a CSN continua negociando a compra da Intercement. A siderúrgica estendeu até 16 de novembro o prazo de exclusividade nas negociações para a aquisição da cimenteira. O prazo original terminaria nesta terça-feira, 7 de novembro.
A prorrogação foi confirmada por fontes do Pipeline, e, durante esse período adicional, a Intercement buscará a adesão de mais credores ao seu plano de recuperação extrajudicial, protocolado há um mês. Com a extensão, as condições da negociação permanecem as mesmas estabelecidas anteriormente.
Em maio, a CSN firmou um acordo para adquirir as operações da Intercement no Brasil e na Argentina por R$ 10 bilhões. Como parte do negócio, a siderúrgica assumirá as dívidas da cimenteira e deverá negociar as garantias com os credores.
No início de 2024, o ex-diretor financeiro da CSN, Marcelo Cunha Ribeiro, afirmou que a possível compra da Intercement não alteraria os planos da companhia de reduzir sua alavancagem para duas vezes até o final deste ano. A estratégia de redução de dívida permanece como um dos pilares da operação, independentemente da aquisição.
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