A Vulcabras (VULC3) confirmou que pretende realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias. A empresa estima que a oferta, que tem como objetivo aumentar a liquidez das ações e atrair novos investidores, seja de no mínimo R$ 250 milhões, podendo chegar a R$ 500 milhões caso seja exercido um lote adicional.
Os recursos da oferta serão destinados ao pagamento de dividendos e ao reforço do caixa da empresa. Para isso, a Vulcabras contratou o BTG Pactual (BPAC11), o Itaú BBA, o Santander e outra corretora de valores para avaliar a viabilidade e estruturar a oferta.
A Vulcabras está considerando lançar a oferta com base em suas informações financeiras mais recentes, referentes ao período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2023. No entanto, ainda não foi tomada uma decisão definitiva sobre a realização da oferta.
A oferta e seus termos estão sujeitos a várias condições, incluindo as condições do mercado de capitais brasileiro, a obtenção das aprovações necessárias, as condições políticas e macroeconômicas e o interesse dos investidores.
Até o momento, a Vulcabras afirma que recebeu compromissos de investimento que representam, em conjunto, compromissos para subscrever e integralizar ações no âmbito da oferta, em quantidade equivalente a até R$ 252 milhões. Isso supera o montante base estimado para a oferta. Os compromissos de investimento incluem:
- A Absolute se comprometeu a subscrever e integralizar ações no valor de até R$ 50 milhões, a um preço por ação de R$18,50.
- Um acionista da Vulcabras pertencente ao grupo de acionistas relacionados ao seu acionista controlador se comprometeu a subscrever e integralizar ações no valor de até R$ 175 milhões, a um preço por ação de até R$18,50.
- O acionista Guepardo se comprometeu a subscrever e integralizar ações no valor de até R$ 27 milhões, a um preço por ação de até R$18,50.
Esses compromissos de investimento já consideram a distribuição de dividendos pela Vulcabras aprovada em 22 de janeiro. No entanto, a empresa ressalta que, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações.
