A BHP (BHP; BHGP34) anunciou que sua concorrente Anglo American (AAL; AAGO34) rejeitou uma nova oferta de compra que avaliava a empresa em 34 bilhões de libras (cerca de US$ 42,59 bilhões). Essa proposta revisada, feita em 7 de maio, foi rejeitada pelo conselho da Anglo American nesta segunda-feira (13).
Em abril, a Anglo American já havia recusado uma oferta de US$ 39 bilhões da BHP, alegando que essa avaliação subvalorizava significativamente a empresa.
A mais recente proposta da BHP oferecia US$ 43 bilhões pela mineradora britânica, representando um prêmio de 50% sobre o preço da ação antes da oferta inicial. A oferta, totalmente em ações, equivaleria a 27,53 libras por ação e daria aos acionistas da Anglo 16,6% do capital da nova empresa. Na proposta anterior, o valor por ação era de 25 libras, e os acionistas da Anglo ficariam com 14,8% da empresa combinada.
BHP se decepciona com rejeição da Anglo American
Uma das condições da BHP para a transação era a distribuição das ações da Anglo American Platinum e da Kumba Iron Ore (ambas na África do Sul) para os acionistas da nova empresa.
A BHP expressou sua decepção com a rejeição da segunda proposta, alegando que a união das duas companhias seria benéfica para os acionistas de ambas. A BHP destacou que a combinação dos negócios proporcionaria sinergias significativas, aproveitando os ativos de alta qualidade em cobre, potássio, minério de ferro e carvão metalúrgico.
A Anglo American justificou sua recusa alegando que a oferta da BHP subavalia a empresa e suas perspectivas futuras, caracterizando-a como “oportunista” e diluidora do potencial de valorização para os acionistas da Anglo.
