O XPML11, fundo de investimento imobiliário gerido pela XP Vista Asset Management, concluiu a compra de participações em cinco shoppings administrados pela Iguatemi S.A. e pelo BB Premium Malls FII, em uma operação de R$ 608,6 milhões.
Com essa aquisição, o XPML11 fortalece sua presença em ativos de alto padrão localizados em regiões estratégicas do Brasil e consolida sua estratégia de longo prazo.
Estrutura da transação
A operação incluiu cinco ativos localizados em São Paulo, Barueri, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Porto Alegre. Do BB Premium Malls FII, o XPML11 adquiriu 9% do Shopping Pátio Higienópolis. Da Iguatemi S.A. foram compradas participações em quatro empreendimentos: 9% do Iguatemi Alphaville, 23,96% do Iguatemi Ribeirão Preto, 18% do Iguatemi São José do Rio Preto e 7% do Shopping Praia de Belas.
O pagamento da transação foi dividido em três parcelas. A parcela à vista de R$ 437,9 milhões foi parcialmente paga em dinheiro, no valor de R$ 129,3 milhões, e parcialmente mediante subscrição de cotas do fundo pelos vendedores, no valor de R$ 308,6 milhões. A primeira parcela adicional de R$ 60,8 milhões será paga em 12 meses, corrigida pelo CDI. A segunda parcela de R$ 109,9 milhões será quitada em 24 meses, também corrigida pelo CDI.
XPML11 fortalece portfólio com ativos estratégicos
O Shopping Pátio Higienópolis, inaugurado em 1999, é considerado um trophy asset. O empreendimento se destaca pelo projeto arquitetônico que dialoga com casarões e edifícios modernistas da região. Com a aquisição de 9% do ativo, o XPML11 passa a consolidar 19,04% de participação, que representa cerca de 7% da geração total de NOI do fundo. Localizado em um bairro tradicional de São Paulo, o shopping atende ao público das classes A e B e também atrai turistas.
O Iguatemi Alphaville, inaugurado em 2011 em Barueri, é um shopping de referência para consumo premium. Com mix de lojas sofisticadas, elevado padrão construtivo e fluxo anual de cerca de 990 mil veículos, o empreendimento apresenta potencial de expansão da ABL, reforçando suas perspectivas de crescimento.
O Iguatemi São José do Rio Preto, inaugurado em 2014, integra um complexo multiuso com torres residenciais, comerciais e hotel, e recebe cerca de 1,8 milhão de veículos por ano. O Iguatemi Ribeirão Preto, inaugurado em 2013, está localizado em uma cidade dinâmica do interior paulista e atrai aproximadamente 2,5 milhões de veículos por ano, consolidando-se como principal centro de compras da região.
O Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, completa a diversificação regional do XPML11, ampliando a exposição do fundo a shoppings de alto padrão em diferentes estados brasileiros. A aquisição reforça a estratégia de crescimento sustentável baseada em ativos prime.
Impacto para o XPML11 e cotistas
Segundo a gestora, a aquisição fortalece o portfólio do XPML11 com ativos de alto padrão e elevado potencial construtivo, alinhados à estratégia de longo prazo do fundo. A operação amplia a participação em regiões estratégicas, reforça a geração de resultados consistentes e consolida a posição do XPML11 como referência no segmento de shoppings de alto padrão no Brasil.
