A Yduqs (YDUQ3) informou nesta quinta-feira (4) que sua subsidiária direta, a IREP, comprou o Athenas Grupo Educacional.
O valor do negócio foi de R$ 120 milhões. O pagamento se dará com R$ 106 milhões à vista, no ato da assinatura; e R$ 14 milhões no 5º aniversário da data de fechamento.
“Adicionalmente, a aquisição prevê cláusula de earn-out para os cursos de medicina em R$ 600 mil por vaga autorizada, totalizando um valor potencial de R$ 180 milhões, a serem pagos após 1ª captação dos respectivos cursos”, explica a Yduqs.
A conclusão da negociação ainda estão sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade.
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O Athenas
O Athenas Grupo Educacional foi fundado no início dos anos 1990. É formado por cinco instituições de ensino, em três estados diferentes.
A Unimeta Centro Universitário está situada na capital do Acre, Rio Branco; a Unijipa, Faculdade Panamericana de Ji-Paraná, está em Rondônia; a Fapan, Faculdade do Pantanal, está em Cáceres, Mato Grosso; a Faculdade São Paulo (FSP) está em Rolim de Moura, Rondônia; e a Faculdade Pimenta Bueno (FAP), em Pimenta Bueno, Rondônia.
São 9 mil alunos e 67 cusros de graduação, técnicos superiores e programas de pós-graduação na modalidade Ensino à Distância (EAD), “além de um potencial para 300 vagas/ano de medicina”, segundo nota da Yduqs.
Estatrégia da Yduqs
“A aquisição preenche 3 das 17 regiões de influência prioritárias (RICs) identificadas em nosso planejamento estratégico”, diz a empresa em nota, “além de estarem localizados em regiões de maior crescimento econômico, como o Centro-Oeste e Norte do país”.
“O Grupo Athenas possui ótima qualidade de ensino, excelente infraestrutura e exposição em praças de alto crescimento no segmento presencial e significativa oportunidade no Ensino Digital”, segue.
Além disso, o Grupo Athenas “possui três processos em andamento para licenças de cursos de medicina que representam um potencial de 300 novas vagas/ano e 1.800 alunos na maturidade”.
Em 2019, o Grupo Athenas apresentou receita líquida de R$ 94,5 milhões e EBITDA Ajustado de R$ 15,0 milhões.
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