A Vale (VALE3) anunciou nesta segunda-feira (06) que irá levantar U$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 8 bilhões) no exterior. Os bonds da sua subsidiária, a Vale Overseas Limited, terão vencimento em 2030.
Os bonds terão um cupom de 3,750% ao ano, pagos semestralmente. Eles foram ofertados ao preço de 99,176% do valor de face do título. Eles terão vencimento em 8 de julho de 2030 e foram emitidos com um spread de 317,1 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (U.S. Treasuries). O rendimento para o investidor será de 3,850%.
A Vale pretende aplicar os recursos líquidos dessa oferta para finalidades corporativas em geral.
Segundo informou Robert Carlson, diretor gerente e chefe da área de renda fixa para América Latina do banco MUFG, ao jornal Valor Econômico, o movimento da Vale mostra que existe uma janela favorável para captações no mercado internacional por empresas da América Latina com perfil de crédito de maior qualidade.
“É difícil dizer se depois de setembro será melhor ou pior. Mas temos recomendado que os emissores estejam preparados para ir a mercado porque as oportunidades tendem a surgir no curto prazo”, disse ele.
A Vale anunciou a emissão de bons pela Vale Overseas Limited na segunda-feira (06). Estão atuando como coordenadores da oferta na operação o BB Securities Limited, o Citigroup Global Markets Inc., o Credit Agricole Securities (USA) Inc., o Mizuho Securities USA LLC, o MUFG Securities Americas Inc. e o SMBC Nikko Securities America.
Vale vai voltar a pagar dividendos
Na última sexta-feira (3), o diretor financeiro da Vale, Luciano Siani, disse que a companhia está pronta para retomar o pagamento de dividendos.
Entretanto, por conta da pandemia da Covid-19 e seus efeitos, não há previsão de quando conseguirá fazer isso.
“A Vale tinha política de dividendos que prescrevia sempre em março e setembro. Portanto, setembro agora vai fazer dois anos que a empresa não distribui dividendos”, frisou.
Por fim, Siani disse que a companhia irá anunciar a retomada de política de dividendos quando as incertezas forem superadas.
