Os destaques desta sexta-feira (04) do Radar Corporativo são Petrobras (PETR4), Cosan (CSAN3), Rede D’or (RDOR3), Ambev (ABEV3) e JBS (JBSS3).
A Cosan (CSAN3) informa que sua controlada Raízen protocolou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A Raízen é uma joint venture da Cosan junto a Shell. Conforme o Estadão, o IPO deve movimentar de R$ 10 bilhões a R$ 13 bilhões.
Já a Petrobras (PETR4) anuncia a precificação da nova emissão de títulos no volume total de US$ 1,5 bilhão, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance.
A Ambev (ABEV3), por sua vez, está entrando no mercado de vinhos no Brasil, conforme informou o jornal Valor.
Aquisições no setor de saúde movimentam R$ 1,5 bi em 7 dias, com negócios anunciados por Dasa (DASA3), Fleury (FLRY3), Rede D’Or (RDOR3).
A Rede D’Or adquiriu 100% do Hospital América, localizado no município de Mauá, em São Paulo.
Mesmo com recusa da Latam, a Azul (AZUL4) segue com seu plano de consolidação e mira também na Gol (GOLL4), aponta o Valor.
Por fim, a JBS informa que suas operações globais estão completamente operacionais após a resolução do ataque cibernético criminal ocorrido no domingo.
Veja a cobertura completa do Radar Corporativo.
CIAS ABERTAS
Petrobras (PETR4) precifica emissão de R$ 1,5 bi em títulos globais
A Petrobras (PETR4), em continuidade ao comunicado divulgado na quarta (3), anunciou a precificação da nova emissão de títulos no volume total de US$ 1,5 bilhão, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance.
De acordo com a estatal, os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2051 são os seguintes:
- Emissão: Global Notes a 5,5% com vencimento em 2051;
- Volume emitido: US$ 1,5 bilhão;
- Cupom: 5,5% a.a.;
- Datas dos pagamentos de juros: 10 de junho e 10 de dezembro de cada ano, iniciando em 10 de dezembro de 2021;
- Preço de emissão: 96,446%;
- Rendimento ao investidor: 5,75% a.a.;
- Vencimento: 10 de junho de 2051;
- Liquidação: 10 de junho de 2021;
A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.
Petrobras (PETR4) inicia processo de venda de fatia na Deten Química (BA)
A Petrobras (PETR4) informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (ou teaser), sobre a venda da totalidade de sua participação acionária de 27,88% na Deten Química, localizada no polo industrial de Camaçari, no estado da Bahia.
O teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, está disponível no site da Petrobras.
Segundo a estatal, as principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado. “A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais”, diz a companhia.
Ambev (ABEV3) entra no mercado de vinhos no Brasil
A Ambev (ABEV3) está entrando no mercado de vinhos no Brasil, conforme informou o jornal Valor.
O primeiro lote de 311 mil garrafas do vinho argentino Dante Robino, vinícola argentina que pertence à cervejaria, estará disponível a partir de julho na plataforma Zé Delivery, aplicativo da própria Ambev, que entrega
bebidas em mais de 200 cidades brasileiras.
JBS (JBSS3) diz que todas as operações globais estão operacionais
A JBS informa que suas operações globais estão completamente operacionais após a resolução do ataque cibernético criminal ocorrido no domingo, 30 de maio.
O comunicado informa que a recuperação da empresa do ataque cibernético continuou ao longo de quarta-feira (2), promovendo segurança para mais de 100.000 membros da equipe da JBS USA e Pilgrim’s, parceiros produtores de gado e aves, clientes e consumidores.
Copel (CPLE6): Aneel revisa CVU de termelétrica
A Copel (CPLE6) informou que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) revisou o Custo Variável Unitário (CVU) da Usina Termelétrica UTE Araucária.
De acordo com a Copel, a Aneel determinou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a aplicação dos valores na tabela abaixo para o planejamento e programação da operação eletroenergética do SIN (Sistema Interligado Nacional) e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), e para contabilização da geração verificada no mês de junho de 2021:
Eletrobras (ELET6): Fitch reafirma rating com perspectiva negativa
A Eletrobras (ELET6) informou que a agência de classificação de risco Fitch reafirmou a nota de crédito da companhia com escala internacional em moeda local e estrangeira em BB-, com perspectiva negativa e em escala nacional AA (bra) com perspectiva estável.
A agência elevou a avaliação do stand-alone credit profile (SCP) da Eletrobras de “b” para “b+”, refletindo a melhora na estrutura de capital e o fortalecimento de sua geração de caixa operacional.
O anúncio foi feito em meio ao processo e discussão no Congresso sobre a privatização da empresa.
O senador Marcos Rogério (DEM-RO), vice-líder do governo no Congresso, foi designado nesta terça (1º) como relator da medida provisória (MP) de privatização da Eletrobras (ELET3).
Azul (AZUL4) segue interessada em consolidação
O mês de junho começou com a expectativa pelo desenrolar da disputa entre Azul e o chileno Latam Group acerca de uma possível consolidação no Brasil. A Latam têm até o dia 30 para apresentar seu plano de recuperação judicial. As informações são do Valor.
Apesar de o CEO do Latam Group, Roberto Alvo, afirmar há poucos dias que a companhia não está à venda, a Azul segue com seu plano. Caso não tenha sucesso, tratativas com a Gol seriam uma opção.
GPA (PCAR3) vai aproveitar dados de comportamento de consumidores para gerar receita
O GPA vai aproveitar dados sobre o comportamento de compras de mais de 20 milhões de consumidores cadastrados em seus programas de fidelidade para buscar receita com publicidade digital, segundo reportagem do Valor.
Unipar está prestes de acertar compra de ativo da Compass
A Unipar está próxima de fechar a aquisição da fábrica de cloro-soda da antiga Produquímica em Pernambuco, conforme informou o Valor.
Um acordo entre Unipar e Compass Minerals, atual dona da unidade, deve ser anunciado ainda junho.
Weg (WEGE3) tem produção fechada de aerogerador até o próximo ano
O primeiro aerogerador brasileiro tem tido forte procura no mercado, com 4,2 megawatts (MW) de potência, a máquina está sendo fabricada pela WEG e foi desenvolvida por meio de uma iniciativa do programa de pesquisa e desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), de acordo com reportagem do Valor.
Iniciado em 2014, o projeto contou com a participação da Engie e Celesc e investimentos de mais de R$ 200 milhões.
O primeiro contrato para fornecimento da turbina foi assinado com a Aliança Energia, no início do ano passado. Desde então, a WEG firmou encomendas com mais três geradoras e está com produção fechada até o fim de 2022.
Aquisições/Fusões
Aquisições no setor de saúde movimentam R$ 1,5 bi em 7 dias
Em somente 7 dias, foram concluídas sete aquisições no setor de saúde, essas operações – lideradas por Dasa, Fleury, Rede D’Or e Hospital Care – superam a marca de R$ 1,5 bilhão, de acordo com o Valor.
As operações têm em comum a diversificação geográfica ou expansão para novas áreas de negócios.
Rede D’Or (RDOR3) anuncia conclusão da aquisição do Hospital América
A Rede D’Or (RDOR3) informou a aquisição 100% do Hospital América, localizado no município de Mauá, estado de São Paulo.
A compra foi realizada por meio de sua afiliada Hospitais Integrados da Gávea.
EMISSÕES/DÍVIDAS
PetroRio (PRIO3) confirma emissão de bonds no exterior no total de US$ 600 mi
A PetroRio (PRIO3) comunicou que sua controlada indireta, Petrorio Luxembourg, precificou os seus títulos de dívida emitidos no exterior no valor total de USD 600 milhões, a taxa de 6,125% a.a.
Os títulos foram colocados no mercado internacional com vencimento em 2026.
A companhia informou que os recursos captados serão utilizados para o pré-pagamento de certas dívidas da Petro Rio e de suas subsidiárias, conforme o caso, bem como para sua composição de caixa e fins corporativos gerais.
Dommo (DMMO3): bônus de subscrição
A Dommo (DMMO3) informou que a janela de exercício do bônus de subscrição, DMMO11, emitidos pela companhia, se encerrou em 01 de junho sem que tenha sido recebidas manifestações de exercício.
Conforme estabelecido na proposta da administração, a próxima janela se iniciará após divulgação do próximo resultado financeiro. Em momento oportuno a companhia divulgará o preço de exercício atualizado.
Dommo (DMMO3) tem mudança acionária relevante
A Settlement Shareco transferiu aos seus quotistas uma parcela de sua participação acionária na Dommo, reduzindo-a de 122.005.974 de ações ordinárias, correspondente a aproximadamente 39,34% da totalidade das ações de emissão da empresa, para 84.099.101 ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente 27,12% da totalidade das ações da companhia.
Aliansce Sonae (ALSO3) aprova emissão de debêntures no total de R$ 400 mi
A Aliansce Sonae (ALSO3) aprovou, em reunião do Conselho de Administração, a 4º emissão de debêntures simples. Serão 400.000, correspondentes a R$ 400 milhões, com possibilidade de aumento em até 20% com o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, a critério da companhia.
As debêntures terão prazo de vencimento de aproximadamente 2.564 dias, contados da data de emissão, informa a companhia. O valor nominal unitário será atualizado mensalmente, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo comunicado da Aliansce Sonae, os títulos terão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252, “a ser definido um dia útil imediatamente anterior à data de realização do procedimento de coleta de intenções de investimentos, limitada o maior entre: a cotação indicativa divulgada pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, e vencimento em 15 de agosto de 2028.”
MUDANÇA ACIONÁRIA
Dotz (DOTZ3): San Siro passa a deter 7,5% do capital votante
A Dotz (DOTZ3) comunicou que recebeu correspondência do San Siro Fundo de Investimento informando que adquiriu em 01 de junho, 9.988.944 ações ordinárias da companhia.
Com a aquisição, o Fundo passa a deter um percentual de 7,5% do capital social da Dotz.
Santos Brasil (STBP3) informa alteração acionária
A Santos Brasil (STBP3) recebeu correspondências de seus acionistas Richard Klien e Santander Fundo de Investimento, notificando a alienação de participação acionária na companhia.
Os referidos acionistas informam que passaram a deter, em conjunto, 43.035.021 ações ordinárias, correspondentes a 4,98% do capital da Santos Brasil.
Fras-le (FRAS3): alteração acionária
A Fras-le (FRAS3) comunicou que a Tarpon Capital atingiu 10.931.900 ações ordinárias, representando 5,025% do total.
“Não faz parte do objetivo desta participação a indicação de membros para o conselho de administração da companhia”, diz comunicado da Fras-Le. “Não há qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários.”
IPO
Cosan (CSAN3): Raízen protocola pedido de IPO junto à CVM
A Cosan (CSAN3) anunciou nesta manhã de quinta-feira (3) que a sua co-controlada Raízen protocolou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A Raízen é uma joint venture da Cosan junto a Shell.
Conforme fontes ouvidas pelo jornal Estado de S. Paulo, o IPO deve movimentar de R$ 10 bilhões a R$ 13 bilhões.
A Raízen pode chegar a Bolsa avaliada em mais de R$ 100 bilhões, segundo reportagem da agência Reuters.
