A Oceana Offshore protocolou na última sexta-feira (7) pedido de registro para oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
Conforme o prospecto, a oferta prevê distribuição primária e secundária de ações ordinárias, com listagem no segmento Novo Mercado da B3.
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Os coordenadores da oferta são BTG Pactual, Bradesco BBI, Citi, Santander, XP Investimentos, BB Investimentos e Banco ABC.
Sobre a Oceana
A Oceana Offshore, em conjunto com suas controladas (Grupo CBO), atua no setor de apoio marítimo à indústria de exploração e produção offshore de óleo e gás natural em operações de alto grau de complexidade.
De acordo com o prospecto, o grupo conta com a segunda maior frota de embarcações de apoio marítimo no país, que possuem características tecnológicas adequadas e prontas para operar junto ao setor de exploração e produção.
Além disso, o Grupo CBO acredita ter iniciado, em 2019, um novo ciclo de crescimento, que será pautado pela aquisição de embarcações existentes (e já operacionais) visando a atender ao representativo aumento de demanda por embarcações de apoio que acreditamos que irá ocorrer no Brasil em virtude da exploração do pré-sal.
Composição acionária
O capital social da Oceana é de R$ 1,137 bilhão, dividido em 130,8 milhões de ações ordinárias.
Os acionistas da companhia são Vinci Partners e Pátria, ambas com 40%, e o BNDESPar, com 20%.
Lucratividade da Oceana
O Ebtida ajustado do grupo totalizou R$ 470,8 milhões no primeiro semestre de 2020. No primeiro semestre de 2019 foi de R$ 370,8 milhões.
A margem Ebtida ajustado atingiu 70,3% no primeiro semestre de 2020, ante 68% em igual período de 2019.
A receita líquida somou R$ 1,1 bilhão em 2019 e R$ 669,3 milhões no primeiro semestre de 2020.
Riscos
A oceana destacou os principais riscos relacionados a companhia e a oferta, são eles:
- rebaixamento na classificação de crédito do Brasil;
- intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas, ambiente regulatório ou regulamentação no Brasil;
- alterações nas leis e nos regulamentos aplicáveis ao setor de atuação da Companhia, bem como alterações no entendimento dos tribunais ou autoridades brasileiras em relação a essas leis e regulamentos;
- alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, taxas de juros, câmbio, nível de emprego, crescimento populacional, confiança do consumidor e liquidez dos mercados financeiro e de capitais;
- impossibilidade ou dificuldade de viabilização e implantação de novos projetos de desenvolvimento e prestação de nossos serviços;
- condições que afetam nosso setor de atuação e a condição financeira de nossos principais clientes;
- a mudança no cenário competitivo no nosso setor de atuação;
- fatores negativos ou tendências que podem afetar nossos negócios, participação no mercado, condição financeira, liquidez ou resultados de nossas operações;
- capacidade da Oceana de contratar novos financiamentos e executar o nosso plano de expansão
Destinação dos recursos
De acordo com a Oceana, os recursos captados serão direcionados para o desenvolvimento de seu plano de crescimento por meio da aquisição de embarcações, atualização e adequação de sua frota atual e ampliação da da sua participação de mercado através da aquisição de empresas do mesmo setor.
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