A Mosaico Tecnologia (MOSI3), dona dos sites Buscapé, Zoom e Bondfaro estreou na Bolsa de Valores em disparada de 70% nesta sexta-feira (5). Assim como a loja de móveis online Mobly (MBLY3) que também estreou em alta.
Os papéis da Mosaico saltaram 96,97% cotados a R$ 39. A Mosaico teve a melhor estreia na história da bolsa, com alta recorde, em volume negociado de R$ 876 milhões.
Segundo a Economatica, a disparada configura a estreia com a maior alta desde 2011.
Já as ações da Mobly avançaram 25,71%, negociados a R$ 28,29. O volume negociado foi de R$ 322,1 milhões.
Essas foram as primeiras estreias de fevereiro. O mês ainda promete outras ofertas públicas iniciais de ações. Empresas de varejo, educação, tecnologia, mineração, óleo e gás e indústria química estão na programação de IPOs da B3.
IPO da Mosaico
A Mosaico Tecnologia (MOSI3) precificou oferta inicial de ações (IPO) a R$ 19,80 por ação. Assim, movimentou a cifra de R$ 1,2 bilhão.
A oferta consistiu na distribuição primária de 29,2 milhões papéis, somando R$ 578,6 milhões. Já na tranche secundária foram 32,1 milhões ações, no total de R$ 636,4 milhões, incluindo a colocação dos lotes adicional e suplementar.
A faixa indicativa de preço da oferta estava entre R$ 15,40 e R$ 19,80.
A Mosaico acredita ser a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas para o comércio eletrônico no Brasil, com aproximadamente 450 milhões de visitas acumuladas entre janeiro e junho de 2020 – nos aplicativos e sites das marcas Zoom, Buscapé e Bondfaro, entre outras.
Em junho de 2020, a Mosaico recebeu 37,9 milhões visitantes únicos (número sob análise de sobreposição) e no período de abril a junho de 2020 originou R$1,1 bilhão em GMV originado para centenas de lojistas online do Brasil.
O lucro líquido foi de R$ 63,9 milhões em 2019, contra R$ 5,1 milhões de 2018 e R$ 8,5 milhões de 2017.
A receita líquida ficou em R$ 129,4 milhões no ano passado, R$ 91,6 milhões em 2018 e R$ 73,9 milhões em 2017.
IPO da Mobly
O valor da ação do IPO da Mobly ficou decidido em R$ 21. Assim, com a venda das 38.647.344 ações que estão disponíveis na oferta, a operação movimentou R$ 811,594 milhões.
Grande parte deste dinheiro (R$ 777,778 milhões) veio de oferta primária. Ou seja, quando os recursos vão para o caixa da empresa. Além disso, a companhia também pretende investir em bens de capitais, incluindo a expansão de novas lojas físicas, centros de distribuições, entre outros.
Coordenaram a oferta Morgan Stanley, Bradesco BBI, Itaú BBA e Goldman Sachs.
