O grupo formado por Itaúsa (ITSA4), Copagaz e Nacional Gás adquiriu Liquigás Distribuidora, controladora da Petrobras (PETR4 PETR3).
Conforme fato relevante, o valor da transação é de R$ 4 bilhões. A compra foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) mediante a celebração de Acordo em Controle de Concentrações.
A Liquigás atua no engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Brasil. A empresa está presente em quase todos os estados brasileiros, e conta com cerca de 21,4% de participação de mercado.
De acordo com a Itaúsa, sua participação na operação ocorre por meio de subscrição de ações ordinárias e debêntures da Copagaz no valor total de R$ 1,232 bilhões. Assim que concluídos os ajustes previstos nos documentos da operação, resultará em participação de aproximadamente 49% no capital social e votante da Copagaz.
O restante do capital permanece com a atual acionista da Copagaz, holding da família Ueze Zahran, que manterá o controle da Copagaz.
Para financiar a compra, a Itaúsa emitiu debêntures não conversíveis em ações no valor de R$ 1,3 bilhão, com vencimento em 10 anos.
A Nacional Gás adquirirá fatia minoritária na Liquigás e, após reorganização societária que ocorrerá nos próximos meses passará a ser detentora de ativos em determinadas localidades equivalentes a 18% do volume de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) vendido pela Liquigás.
Conforme a Itaúsa, a integração das operações da Liquigás permitirá a captura de sinergias importantes ao longo dos próximos anos e fortalecerá a Copagaz, criando a líderno setorde distribuição de GLP no Brasil,um dos maiores do mundo, com penetração em 95% dos lares brasileiros.
Com duas marcas fortes e receita líquida anual superior a R$ 6,5 bilhões, a Copagaz passará a ter operações em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal e cerca de 90 mil colaboradores diretos e indiretos.
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