A Cosan Logística (RLOG3) divulgou nesta sexta-feira (14) que a Rumo (RAIL3), um dos braços do grupo Cosan, vai realizar distribuição de oferta primária de ações.
Inicialmente serão lançadas 235 milhões de ações, em distribuição com esforços restritos e de colocação no exterior. Além disso, poderão ser ofertadas 82,5 milhões de ações ordinárias em lote adicional.
Segundo o comunicado, a Companhia poderá captar cerca de R$ 6,9 bilhões, se exercido integralmente o lote adicional de até 35%.
O preço de emissão será definido em 24 de agosto, com negociação das ações prevista para iniciar em 26 de agosto.
De acordo com a Companhia, os recursos da captação serão destinados para: “executar diversos projetos estratégicos que foram impulsionados pela recente renovação antecipada da concessão da Rumo Malha Paulista S.A. e, adicionalmente, pré-pagar outorgas devidas em virtude dos contratos de concessão da Companhia.”
Participam da emissão os bancos Bradesco BBI (líder), BTG Pactual, Itaú BBA, Safra, BB Investimentos, JPMorgan, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos.
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