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Incorporadora gaúcha CFL Inc protocola pedido de IPO

Incorporadora gaúcha CFL Inc protocola pedido de IPO

A CFL Inc Par protocolou o pedido de oferta inicial de ações (IPO), ampliando a fila de empresas do setor imobiliário no mercado de capitais.

A CFL Inc Par protocolou o pedido de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), ampliando a fila de empresas do setor imobiliário em busca de recursos no mercado de capitais.

A oferta consistirá da oferta primária (emissão de novas ações) e secundária (venda de ações dos atuais acionistas).

Os coordenadores da oferta serão o Banco Itaú BBA, o Banco BTG Pactual, o Banco Santander e a XP Investimentos.

Sobre a CFL

A CFL é uma incorporadora baseada na Região Sul com foco nos segmentos de média alta e alta renda. Com 27 anos de história, tem se caracterizado por imóveis de alto valor agregado e pela rentabilidade dos projetos, que entregaram Margem Bruta média acima de 34% entre 2014 e 2019, segundo informa em prospecto.

A Companhia foi fundada em Porto Alegre em 1993, pelo engenheiro Péricles Pretto Corrêa e seu filho, Luciano Bocorny Corrêa.

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A CFL é uma empresa familiar com mais de 50 anos de experiência no setor, com foco na rentabilidade e na maximização dos resultados aos acionistas.

Capital Social

O  capital social da CFL é de R$ 36,8 milhões dividido em 36.880.453 ações ordinárias.

Os principais acionistas são Luciano Bocorny Correa, com 70,63% das ações da companhia, Marcelo Schiavon, com 12,21% e Richard Chagar Gerdau Johannpeter (9,82%).

Lucratividade

O lucro líquido foi de R$ 9,7 milhões em 2019, contra R$ 3,1 milhões de 2018 e R$ 36,4 milhões de 2017.

A receita líquida ficou em R$ 84 milhões no ano passado, R$ 66,7 milhões em 2018 e R$ 161,5 milhões em 2017.

A margem líquida atingiu 11,6% em 2019, 4,6% em 2018 e 22,5% em 2017.

Destinação dos recursos

Conforme a CFL, os recursos captados na oferta primária serão destinados para aquisição de terrenos; custos de
construção; e despesas administrativas, de vendas e gerais.