O BTG Pactual (BPAC11) comunicou nesta sexta-feira (22) o preço por ação de seu follow-on (oferta subsequente de ações). O preço por unit é de R$ 92,52 e o preço por ação ordinária e preferencia de R$ 30,84.
Assim, com a oferta, o capital do BTG passará de R$ 10,04 bilhões para R$ 12,61 bilhões. Ou seja, aumento de R$ 2,57 bilhões.
Serão emitidas 55.555.556 de ações preferenciais classe A e 27.777.77 ações ordinárias.
O aumento de capital está sujeito ainda à aprovação prévia pelo Banco Central.
Segundo o BTG os recursos serão usados para “a consecução do curso normal dos negócios do banco, para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital e para manter fortes indicadores de capital e liquidez”.
O retorno ao mercado ocorre seis meses após uma oferta que levantou cerca de R$ 2,6 bilhões.
O BTG estabeleceu uma política de crescimento agressivo no segmento desde o ano passado.
HBR Realty fixa preço por ação de oferta
O conselho de administração da HBR Realty aprovou o preço por ação de R$ 19,10 e o aumento do capital social da companhia no montante total de R$ 729.620.000,00.
A oferta restrita será feita mediante a emissão de 38.200.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Assim, em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 1.321.141.551,38, dividido em 103.188.981 ações ordinárias.
Light (LIGT3) e subsidiárias têm classificações de risco alteradas
A Light (LIGT3) e suas subsidiárias Light Serviços de Eletricidade S.A. e Light Energia S.A. tiveram suas classificações de risco de crédito alteradas pela Fitch Ratings.
Em escala nacional, o rating foi majorado para AA- (antes era A+).
Já na escala internacional, o rating foi reafirmado em BB-.
Assim, em ambas as escalas, houve mudança de perspectiva para estável (antes negativa).
