A BRZ Empreendimentos, com atuação em MG, SP e RJ, protocola prospecto para oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
De acordo com o prospecto, a companhia realizará oferta primária e secundária de ações.
Os acionistas vendedores na tranche secundária serão a Ávida Participações e Empreendimentos, JME Participações e Eduarda de Campos Tolentino.
Os coordenadores da oferta são Bank of America Merrill Lynch, a UBS, a XP Investimentos, e a Caixa Econômica Federal.
BRZ
A BRZ é uma das mais relevantes construtoras do mercado imobiliário brasileiro com atuação nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, com foco na incorporação e construção de empreendimentos residenciais voltados para atender às demandas de habitação econômica do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).
A companhia está presente em 18 cidades, usualmente cidades médias com mais de 100 mil habitantes e localização estratégica, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, com mais de 60 empreendimentos em seu portfólio e a perspectiva de um substancial aumento nos próximos anos.
Lucratividade
O lucro líquido somou R$ 42,9 milhões em 2019, R$ 84,6 milhões de 2018 e R$ 43,5 milhões de 2017.
O Ebtida totalizou R$ 54,4 milhões em 2019, ante R$ 93,9 milhões de 2018 e R$ 46,9 milhões de 2017.
A margem Ebtida ajustado ficou em 14,3% em 2019, contra 20,5% de 2018 e 17,7% de 2017.
A receita líquida atingiu R$ 433,7 milhões em 2019, R$ 495,5 milhões em 2018 e R$ 286,6 milhões em 2017.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) foram de 81,4% e 40,4% nos anos de 2018 e 2019, respectivamente.
Entre 2017 e 2019, a BRZ distribuiu R$ 91.8 mil, a título de dividendos.
Destinação dos recursos
Conforme a BRZ, os recursos captados na oferta primária serão destinados para investimento em novos projetos, antecipação estratégica de permutas com donos de terrenos, redução do endividamento da Companhia para adequação da sua estrutura de capital, investimentos em tecnologia e incremento da posição de caixa e reforço da liquidez.
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