A Braskem (BRKM3 BRKM5 BRKM6) comunicou nesta segunda-feira (20) que captou, por meio da sua subsidiária integral Braskem Netherlands Finance, o total de US$ 600 milhões, em bônus, com vencimento em 2081 e cupom de 8,5% ao ano.
De acordo com a empresa, a Braskem “pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para pré-pagamento de dívidas e para fins corporativos gerais”.
“Tal emissão é o primeiro instrumento de dívida híbrido com tratamento de equity de 50% pela Standard & Poor’s (S&P) e Fitch Ratings emitido por uma empresa brasileira”, lembra a companhia.
Apesar disso, esses bônus são contabilizados 100% como dívida no balanço.
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Grau de investimento da Braskem
Os 60 anos e meio de prazo que os papéis oferecem requerem uma alta credibilidade.
A operação é um esforço da empresa para recuperar o nível de risco de grau de investimento.
Segundo ainda informa o Valor Econômico, “a ideia inicial da Braskem era captar US$ 1 bilhão, com taxas no patamar de 7%, mas só havia demanda dos investidores pelos papéis a taxas entre 8,5% e 9%”.
BNP Paribas, Morgan Stanley e Santander lideraram a operação.
Hoje, a Fitch e a S&P dão grau BB+, com perspectiva estável para a Braskem.
Já a Moody’s, com relatório mais recente, de 13 de julho, dá grau Ba1, com perspectiva negativa.
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