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Allied (ALLD3) estreia na B3 em queda, mesmo reduzindo valor de IPO

Allied (ALLD3) estreia na B3 em queda, mesmo reduzindo valor de IPO

As ações da distribuidora varejista de produtos eletrônicos Allied Tecnologia (ALLD3) estrearam na B3 (B3SA3) em queda nesta segunda-feira (12).

No início do pregão, as ações chegaram à máxima de R$ 18,17 por papel por volta das 10h30 antes de começarem a caírem.

A empresa teve que reduzir o preço das ações para R$ 18,00, abaixo da faixa indicativa de preços do prospecto da operação. Conforme a CVM, essa faixa vai de R$ 20,00 a R$ 26,00.

Por volta das 13h, as ações recuaram 3,22%, a R$ 17,42. Enquanto isso, o Ibovespa subia 0,61%. Já se encaminhando para o fim do pregão, às 16h06, as ações caíam 3,44%, aos R$ 17,38.

Conforme informado pela companhia, a oferta realizada foi do tipo restrita, destinada apenas a investidores qualificados. No total, foram ofertadas 10.476.204 ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, das quais 10 milhões foram da oferta primária e 476.204, na secundária, levantando R$ 188,5 milhões.

A oferta pública da Allied foi coordenada pelo Banco BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e XP Investimentos.

“Hoje é um dia muito importante para a Allied e eu estou muito orgulhoso em comemorar a nossa entrada na B3. A trajetória da Allied, ao longo dos seus 20 anos de vida, tem sido de constante inovação e crescimento. Agradeço aos nossos colaboradores e parceiros que nos auxiliaram ao longo dessa jornada e tenho confiança de que um futuro ainda melhor está por vir”, disse o CEO da Allied, Silvio Stagni, durante a cerimônia de iniciação.

Sobre a Allied

A Allied foi fundada em 2001 com a missão de levar o universo digital ao alcance de todos. Considerada um dos principais players do mercado brasileiro de eletrônicos de consumo, a Companhia apresenta números que confirmam sua potência.

Em 2019, foram comercializados mais de 9 milhões produtos por meio dos canais físicos e digital, totalizando R$ 3,73 bilhões em receita líquida de vendas. Isso representa um crescimento de 36,6% frente a 2018.

O lucro líquido em 2019 foi de R$ 108 milhões, alta de 67% em relação a 2018. O retorno médio sobre o capital investido (ROIC) é de 24,4%.

Além disso, a companhia fechou 2019 com mais de 1.677 colaboradores e 5 centros de distribuição.

De acordo com o comunicado, os recursos serão destinados para investimentos em tecnologia, serviços financeiros. Ainda mais, a expansão da Soudi Pagamentos (sociedade controlada da companhia) e aquisições de novos negócios e lojas.

Por fim, com a realização do IPO, a Allied passa a ser a 183ª empresa listada no Novo Mercado. É o índice de segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa.